Halozyme fixe le prix de son émission d'obligations convertibles senior d'une valeur de 1,3 milliard de dollars

05:01 AM EDT, 18/09/2026 (MT Newswires) -- Halozyme Therapeutics (HALO) a fixé le prix de 1,3 milliard de dollars de billets senior convertibles à 1,50 % arrivant à échéance en 2033, a indiqué la société jeudi. L’offre a été augmentée par rapport au montant initialement prévu de 1,05 milliard de dollars. La société a accordé aux acheteurs initiaux une option de 13 jours pour acheter jusqu'à 200 millions de dollars supplémentaires de ces billets convertibles. Halozyme a indiqué que l’émission devrait être clôturée le 22 septembre et la société s’attend à recevoir environ 1,275 milliard de dollars de produit net, qui pourrait atteindre 1,471 milliard de dollars si les acheteurs initiaux exercent pleinement leur option. Halozyme a précisé qu’elle prévoit d'utiliser environ 162,5 millions de dollars du produit net pour financer certaines opérations de capped call. Une partie du produit servira également à racheter environ 151,7 millions de dollars de ses billets senior convertibles arrivant à échéance en 2027 et 220 millions de dollars de ceux arrivant à échéance en 2028. Le cours de l’action de la société a reculé d’environ 0,6 % dans les échanges avant l’ouverture vendredi.