La société de développement de médicaments en immunologie Electra (ETRA.US) fixe le prix de son IPO à 15 dollars pour lever 350 millions de dollars et sera cotée ce soir au Nasdaq.
La société de développement de médicaments immunologiques en phase clinique, Electra Therapeutics Inc., a levé 350 millions de dollars lors de son introduction en bourse (IPO) élargie aux États-Unis, avec un prix d’émission fixé au milieu de la fourchette indicative.
Selon l’application Zhihui Finance, Electra Therapeutics Inc. (ETRA.US), une société en phase clinique spécialisée dans le développement de médicaments immunologiques, a levé 350 millions de dollars américains lors de son introduction en bourse (IPO) aux États-Unis après une augmentation de la taille de l’offre, le prix d’émission ayant été fixé au milieu de la fourchette indicative.
Selon un communiqué publié jeudi, cette société soutenue par OrbiMed a vendu 23,3 millions d’actions au prix de 15 dollars l’unité. Les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission indiquent qu’Electra prévoyait auparavant d’émettre 21,67 millions d’actions à un prix compris entre 14 et 16 dollars par action.
Selon les rapports, cette émission a été sursouscrite plusieurs fois. Sur la base du prix d’émission de l’IPO et compte tenu du nombre d’actions en circulation mentionné dans les documents, la capitalisation boursière de cette société basée à San Francisco avoisine 941,5 millions de dollars.
Le principal candidat-médicament d’Electra vise à traiter l’histiocytose hémophagocytaire secondaire, une forme grave d’hyperréaction du système immunitaire. Selon ses documents, la société mène actuellement un essai clinique de phase intermédiaire à l’échelle mondiale chez des patients nouvellement diagnostiqués. Cette thérapie a reçu la désignation de traitement novateur de la Food and Drug Administration américaine, ainsi que celle de médicament prioritaire de l’Agence européenne des médicaments.
Cette introduction en bourse intervient alors que le marché des IPO dans le secteur pharmaceutique est en effervescence. Selon des données compilées, les introductions en bourse des sociétés de biotechnologie et pharmaceutiques ont permis de lever 6,8 milliards de dollars cette année, contre 1,3 milliard de dollars sur la même période en 2025.
Les investisseurs de la société comprennent OrbiMed, Westlake BioPartners et des entités affiliées du groupe Redmile. D’après les documents publiés, Electra a achevé en octobre un tour de financement C d’environ 182,7 millions de dollars, dirigé par une division du laboratoire français Sanofi (SNY.US), OrbiMed et Redmile ; au 30 juin de cette année, la société détenait 97,7 millions de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie.
Les documents indiquent qu’au cours des six mois se terminant le 30 juin, la perte nette de la société était de 58,6 millions de dollars, alors qu’elle était de 25,4 millions de dollars durant la même période l’an dernier.
L’IPO a été dirigée par Jefferies Financial Group Inc., Toronto-Dominion Bank, Evercore Inc. et Cantor Fitzgerald. Les actions devraient commencer à être négociées ce vendredi sur le Nasdaq Global Select Market sous le code “ETRA”.
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