MicroStrategy observe une forte demande pour son plan d’actions privilégiées et lève 563,4 millions de dollars pour financer de nouveaux achats de bitcoin
La société d'intelligence économique MicroStrategy a annoncé la fixation du prix de son offre du 30 janvier, en vendant 7,3 millions d’actions de l’« 8% Series A perpetual strike preferred stock », également connu sous le nom de STRK, au prix public de 80 $ par action. C’est près de trois fois la quantité de 2,5 millions d’actions que l’entreprise prévoyait initialement d’offrir.
MicroStrategy estime que les produits nets de cette opération s'élèveront à 563,4 millions de dollars. L’entreprise prévoit d’utiliser ces fonds pour des besoins généraux de l’entreprise, dont l'acquisition de Bitcoin supplémentaire. Au 27 janvier, MicroStrategy détenait 471 107 BTC d'une valeur supérieure à 46 milliards de dollars.
Les actions privilégiées perpétuelles n’ont pas de date d’échéance ni de calendrier de rachat obligatoire ; elles versent à la place des dividendes fixes indéfiniment tant que la société émettrice reste opérationnelle.
L’action privilégiée perpétuelle STRK bénéficiera d’une préférence de liquidation de 100 $ par action et accumulera des dividendes cumulés à un taux fixe de 8 % par an. Les dividendes trimestriels réguliers sur ces actions privilégies perpétuelles ne seront versés que si le conseil d’administration de MicroStrategy les déclare. Les paiements pourront être faits en espèces, en actions ordinaires de classe A, ou les deux, à la discrétion de la société.
La possibilité de conversion en actions ordinaires offre à ces investisseurs en actions privilégiées des éléments de volatilité et d’optionnalité qu’ils rencontrent rarement, a déclaré Mark Palmer, analyste principal en actions chez Benchmark, plus tôt ce mois-ci.
Mizuho Securities indique que le prix du bitcoin pourrait encore progresser de 30 % au cours des trois prochaines années et s’attend à ce que l’action MicroStrategy (MSTR) en bénéficie.
"Nous pensons que des conditions favorables sur le marché mettent MSTR sur la voie rapide pour dépasser ses objectifs (déjà 3 milliards / 18 milliards de dollars levés en dette / fonds propres depuis l’annonce d’octobre)", a écrit Mizuho à ses clients jeudi dans une note. Ils estiment une détention de 783 000 bitcoin par MSTR à un prix de marché de 166 000 dollars d'ici fin 2027, ce qui implique une valeur de 130 milliards de dollars.
L’action MicroStrategy se négocie autour de 345 $ par action avec une capitalisation boursière de 85 milliards de dollars, selon les données de prix MSTR de The Block. Les actions ont progressé d’environ 15 % sur le dernier mois et près de 600 % sur l’année écoulée.
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