C’est après avoir lu ces deux articles que j’ai compris : pourquoi Jensen Huang fait-il la promotion de l’open source avec autant de ferveur ?

Anthropic agit très rapidement, construisant sa propre puissance de calcul tout en embarquant Samsung etSK Hynix sur son propre “char de guerre”.

La logique industrielle sous-jacente est en réalité très directe :

1. Les grands groupes à code fermé cherchent à contrôler les couches les plus fondamentales

Le développement en interne de puces ASIC n'est plus nouveau, mais auparavant il s'agissait de “conception puis sous-traitance”. Désormais, les grands Labs(tels que OpenAIetAnthropic) se rendent compte que la conception de puce seule ne suffit pas, la mémoire HBM et les capacités de production de wafers (Logic/Foundry) constituent réellement le maillon critique.

Anthropic cette fois s'associe directement à Samsung,SKHynix et Micron, par investissement croisé et coopération profonde, pour bâtir clairement sa propre chaîne d'approvisionnement au niveau matériel, ne voulant plus payer le prix élevé du “GPU premium” à Nvidia.

2. Le véritable objectif d’Huang de promouvoir l’open source

Jensen Huang se comporte récemment comme un porte-parole de l’open source, soutenant avec ferveur la communauté open source et les développeurs. Le motif fondamental est limpide : les grands groupes à code fermé dotés de capitaux massifs finiront par faire le choix du développement de puces internes pour réduire leurs coûts.

Nvidia doit absolument renforcer et étendre son écosystème open source, afin de garder des milliers de PME, développeurs et prestataires cloud solidement liés à CUDA et N cards, assurant ainsi la stabilité de sa base de GPU générique.

3. De “l’achat de cartes graphiques” à “la captation de capacités de production” : une stratégie assumée

Selon le portail américain d’investissement, à court terme, le N card reste la force dominante pour entraîner les grands modèles, mais les principaux Labsne veulent plus être de simples “gros acheteurs de cartes”. À mesure que la course à la puissance de calcul s'étend à la sous-traitance des wafers et à la source de mémoire HBM, le pouvoir de négociation sur la puissance de calcul glisse du “simple commerce de cartes GPU ” vers une “recherche sur toute la pile+ et captation des capacités fondamentales”, répartissant le pouvoir.