Le point de vue de Citrini : Optimiste sur AMD, pessimiste sur NVDA, l’IA d'encodage érode l’avantage compétitif de NVIDIA du côté logiciel, la domination de CUDA touche à sa fin

BlockBeats News, 24 juillet — L’analyste Citrini, Jukan, a relayé un point-clé récent du fondateur de DeepSeek, Liang Wenfeng, soulignant que la génération de code pilotée par l’IA, avec des langages de programmation avancés comme TileLang, réduit rapidement la barrière d’entrée dans l’écosystème CUDA. Bien que DeepSeek utilise les GPU NVIDIA pour entraîner son modèle V3, la société a considérablement réduit sa dépendance à l’écosystème logiciel NVIDIA grâce à son compilateur et à son environnement TileLang développés en interne. Liang Wenfeng avait précédemment prévu que si TileLang et le compilateur DeepSeek étaient portés sur des puces Huawei, la question écologique des puces chinoises pourrait être pratiquement résolue en environ un an, le véritable obstacle restant la capacité de production. Liang Wenfeng a quantifié l’écart entre les puces chinoises et américaines— l’efficacité matérielle étant environ quatre fois supérieure, avec un retard d’environ deux ans— et a révélé que DeepSeek collabore étroitement avec Huawei, s’attendant à recevoir environ 16 000 puces Huawei AI. Le Huawei 950 SuperNode peut remplacer la charge de travail des GB200/GB300. L’analyste Jukan estime que « le fossé protecteur de CUDA touche à sa fin » et se montre très pessimiste envers NVIDIA.

Jukan a ajouté que cette logique constitue précisément une des raisons pour lesquelles il est optimiste sur AMD : les progrès du codage par IA vont également accélérer naturellement le développement de l’écosystème ROCm, aidant à réduire l’écart avec CUDA. AMD a récemment annoncé l’utilisation active de Claude Code pour la conception de puces et l’ingénierie logicielle lors de son investissement dans Anthropic. Globalement, les avancées des outils de programmation IA érodent systématiquement les barrières concurrentielles de NVIDIA du côté logiciel. La question écologique des puces chinoises sera rapidement résolue grâce aux capacités de génération de code ; AMD bénéficiera de l’accélération de ROCm ; le fossé protecteur de CUDA, capital pour la fidélisation des développeurs, subit une double pression ; et rattraper l’efficacité matérielle ainsi que la capacité de production n’est qu’une question de temps.