Le rendement des investissements atteint des sommets inédits depuis des décennies, le trading d’arbitrage prospère à Wall Street.
Selon un reportage de Jinse Finance, le 22 juillet, face à une volatilité incroyablement faible sur toutes les classes d'actifs, les investisseurs affluent vers les opérations d’arbitrage, donnant ainsi à l’un des paris les plus anciens du marché des changes sa période la plus brillante depuis des décennies. Cette stratégie, qui consiste à emprunter des devises à faible rendement pour investir dans des actifs offrant de meilleurs retours, confirme sa position de favorite pour 2026, car l'économie mondiale a montré une résilience inattendue face au choc pétrolier déclenché par la guerre en Iran. Ce contexte a contenu la volatilité du marché et stimulé l’appétit pour le risque des traders cherchant des rendements plus élevés sur les marchés émergents. Selon les stratégistes de banques telles que Citi, une approche très prisée consiste récemment à emprunter des euros pour acheter un panier de devises constitué du real brésilien, du peso colombien et de la livre turque. Les données montrent qu'à la semaine dernière, cette stratégie a progressé d’environ 18% depuis le début de l’année, soit la plus forte hausse annuelle depuis 2005.
L’arbitrage s’impose manifestement comme la stratégie la plus performante pour les cambistes depuis le début de l’année, surpassant facilement d’autres méthodes populaires telles que le momentum ou la valeur. Citi, Goldman Sachs et JPMorgan ont largement abordé ce sujet dans leurs rapports de recherche, tandis que des investisseurs comme Nuveen et Vontobel estiment que cette stratégie dispose encore d’un potentiel de progression.
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