La société minière de bitcoin IREN a finalisé l’émission de billets de premier rang convertibles d’une valeur de 2,3 milliards de dollars.
Selon ChainCatcher, la société minière de bitcoin IREN (IREN) a finalisé une opération de refinancement comprenant l'émission de billets de premier rang convertibles d'une valeur de 2.3 billions de dollars, ainsi que le rachat de billets convertibles existants pour un montant de 544.3 millions de dollars.
Les nouvelles obligations émises comprennent : des billets à taux nominal de 0,25 % d'une valeur de 1 billion de dollars, arrivant à échéance en 2032 ; des billets à taux nominal de 1 % d'une valeur de 1 billion de dollars, arrivant à échéance en 2033 ; et une option de surallocation de 300 millions de dollars entièrement exercée pour répondre à la demande supplémentaire. De plus, IREN a mis en place une opération de capped call afin de couvrir la dilution potentielle des actions résultant de la conversion des obligations et de protéger le prix initial de 82,24 dollars par action. L'annonce précise que, sauf pour les clauses standards liées à des changements majeurs, ces billets ne comportent aucun droit de rachat par les investisseurs.
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