CleanSpark termine une émission de billets convertibles augmentée à 1,15 milliard de dollars pour soutenir son expansion
La société minière cotée au Nasdaq a annoncé avoir finalisé une émission de billets convertibles seniors à coupon zéro d'une valeur de 1,15 milliard de dollars. Dans le cadre de cette opération, CleanSpark a racheté 30,6 millions d'actions — soit environ 10,9 % de ses actions ordinaires en circulation — pour environ 460 millions de dollars.
La société de minage de bitcoin CleanSpark a finalisé une émission élargie de billets convertibles seniors sans coupon d'une valeur de 1,15 milliard de dollars afin d'étendre ses opérations.
L'entreprise cotée au Nasdaq a annoncé jeudi que les billets convertibles arrivant à échéance en 2032 ont été vendus à des acheteurs institutionnels lors d'un placement privé. Après déduction des frais et dépenses, CleanSpark a reçu environ 1,13 milliard de dollars de produit net.
Dans le cadre de cette transaction, CleanSpark a racheté 30,6 millions d'actions ordinaires — soit environ 10,9 % des actions en circulation — pour environ 460 millions de dollars auprès des investisseurs ayant participé à l'offre.
La société a indiqué qu'elle prévoyait d'utiliser le reste des fonds pour l'acquisition d'énergie et de terrains, le développement de centres de données, le remboursement de lignes de crédit adossées au bitcoin et pour des besoins généraux de l'entreprise.
"Cette émission transformative de 1,15 milliard de dollars marque un moment déterminant dans la croissance de CleanSpark en tant que plateforme leader dans l'énergie et l'infrastructure informatique, renforcée par le soutien d'investisseurs institutionnels de classe mondiale", a déclaré Matt Schultz, président et CEO de CleanSpark.
"Le rachat de plus de 10 % de nos actions en circulation pour environ 460 millions de dollars renforce notre confiance dans l'entreprise que nous construisons et notre engagement envers la création de valeur à long terme", a ajouté Schultz.
Le mois dernier, la société de minage de bitcoin a annoncé son intention de se lancer dans l'infrastructure de centres de données orientés IA et a acquis les droits sur 271 acres dans le comté d'Austin, au Texas, pour son expansion.
L'action CleanSpark a clôturé en baisse de 10,13 % à 11,98 dollars jeudi, selon The Block's price page . Le titre a chuté de 40,2 % au cours du dernier mois.
Le financement de CleanSpark s'ajoute à une vague croissante d'entreprises crypto ayant recours à la dette convertible. TeraWulf a clôturé une émission de billets convertibles sans coupon d'un montant de 1 milliard de dollars le mois dernier, et Galaxy Digital a également dévoilé une émission de billets échangeables de 1,15 milliard de dollars.
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