Les bons du Trésor américains tokenisés atteignent un niveau record de 7,45 milliards de dollars après la correction de juillet
Les produits de trésorerie tokenisés américains ont atteint un nouveau record historique de 7,45 milliards de dollars le 27 août, dépassant le précédent sommet de 7,42 milliards de dollars enregistré le 15 juillet.
Selon les données de rwa.xyz, ce jalon marque une reprise de 14 % sur deux semaines après une correction du marché qui avait atteint un creux à 6,51 milliards de dollars le 13 août. Le secteur des trésoreries tokenisées avait connu une baisse de 12 % depuis son sommet de la mi-juillet.
Le USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) de BlackRock conserve sa position de leader du marché avec 2,38 milliards de dollars d’actifs, représentant 32 % de la capitalisation totale du marché des trésoreries tokenisées.
Meilleures performances sur 30 jours
Les données de flux nets pour les 30 jours se terminant le 28 août montrent que le WisdomTree Government Money Market Digital Fund (WTGXX) domine les entrées avec 440 millions de dollars, suivi par le USD Coin (USYC) de Circle avec 253 millions de dollars.
L’OpenEden Dollar (TBILL) a enregistré 95 millions de dollars de nouveaux dépôts durant la période de reprise.
Libeara et Ondo Finance ont également contribué au rebond, leurs produits ULTRA et OUSG ayant attiré respectivement 36 millions et 24 millions de dollars.
Ces entrées ont compensé les sorties du OnChain U.S. Government Money Fund (BENJI) de Franklin Templeton, qui a enregistré 78 millions de dollars de rachats, et de Centrifuge (JTFSY) avec 49 millions de dollars de sorties nettes.
Les cinq plus grands produits de trésorerie tokenisés par capitalisation de marché représentent une part de marché concentrée de 73,6 %.
WisdomTree se classe deuxième avec 931 millions de dollars, en baisse par rapport à ses récents sommets, tandis que le BENJI de Franklin Templeton détient 744 millions de dollars. Les produits OUSG et USDY d’Ondo complètent le top cinq avec respectivement 732 millions et 689 millions de dollars.
Évolution de la structure du marché
La reprise démontre un appétit institutionnel croissant pour une exposition à la trésorerie basée sur la blockchain malgré la volatilité du marché obligataire traditionnel. La plupart de ces fonds exigent des seuils d’investissement minimum élevés, comme le dépôt minimum de 5 millions de dollars pour BUILD.
Les trésoreries tokenisées offrent des capacités de trading 24/7 et des fonctionnalités programmables qui ne sont pas disponibles sur les marchés obligataires gouvernementaux conventionnels. Ce modèle de liquidité, disponible à tout moment, a entraîné une croissance annuelle de 256 % des trésoreries américaines tokenisées.
Malgré l’appétit croissant pour les actifs réels tokenisés, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.
Max Gokhman, directeur adjoint des investissements chez Franklin Templeton Investment Solutions, a récemment déclaré que la plupart des gestionnaires de fonds ne s’intéressent pas aux cryptomonnaies.
Cependant, des initiatives en matière d’éducation et de rendement, telles que l’approbation de fonds négociés en bourse crypto avec staking, pourraient favoriser une adoption plus large parmi ces investisseurs.
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