JPMorgan mantiene la calificación “neutral” para Johnson & Johnson (JNJ.US): los datos de dos nuevos medicamentos contra el cáncer son destacados, pero la valoración premium limita el potencial al alza.
La nueva medicina para el cáncer de próstata de Johnson & Johnson y el medicamento para el cáncer de cabeza y cuello, Ervantumab, demostraron datos positivos en el ESMO. JPMorgan señaló que la línea de productos tiene potencial de diferenciación, pero la valoración es alta, por lo que mantiene una calificación neutral.
La APP de Jinse Finance destaca que acaba de concluir el Congreso Anual de la European Society for Medical Oncology (ESMO), uno de los eventos académicos más importantes del mundo en el ámbito oncológico, cuyos datos divulgados suelen impactar directamente en las cotizaciones y expectativas de pipeline de las farmacéuticas involucradas. Johnson & Johnson (JNJ.US) fue uno de los valores más observados dentro del sector farmacéutico. Según un informe publicado por JPMorgan el 25 de octubre, los primeros datos revelados por Johnson & Johnson sobre cáncer de próstata y cáncer de cabeza y cuello aportan un potencial diferenciador a su pipeline de medicamentos innovadores.
El foco principal está en el fármaco experimental para cáncer de próstata de nombre en clave JNJ-6143, basado en la plataforma tecnológica Halda Riptac. Se trata de una terapia en investigación dirigida al cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (mCRPC), una indicación que suele referirse a pacientes que han progresado tras recibir inhibidores de la vía del receptor de andrógenos, un grupo avanzado con alta necesidad clínica no satisfecha. Los datos de la fase 1 fueron sumamente positivos: los pacientes incluidos estaban en estadio avanzado y habían recibido un promedio de cuatro líneas previas de tratamiento sistémico, con más del 30% ya tratados con quimioterapia con taxanos y terapia con ligandos radioactivos.
En la cohorte de 50 mg seleccionada para avanzar a fase 2, la tasa de respuesta objetiva (ORR) alcanzó el 75%, y tras un seguimiento medio de 5,6 meses, el 71% de los pacientes seguían en tratamiento, con eficacia independiente de características genómicas. Lo más importante es el perfil de seguridad: la tasa de eventos adversos de grado 3 o superior relacionados con el tratamiento fue cero en la cohorte de 50 mg.
El analista Chris Schott considera que estos datos sugieren que JNJ-6143 podría destacar en eficacia y tolerancia, con reconocimiento positivo de los expertos presentes. Johnson & Johnson planea avanzar el fármaco a la fase 3 y al mismo tiempo explorar su uso en cáncer de próstata sensible a la castración metastásico y en combinaciones terapéuticas. Los analistas estiman que, para la próxima década, el extenso mercado del cáncer de próstata podría aportar un incremento relevante para la compañía.
Otra vía relevante es el cáncer de cabeza y cuello. Los resultados de la cohorte 5 del estudio OrigAMI-4, con Rybrevant (Amivantamab) combinado con Keytruda (Pembrolizumab) y quimioterapia, muestran que en pacientes con cáncer de cabeza y cuello no relacionado con el VPH (Virus del Papiloma Humano), la tasa de respuesta objetiva alcanza el 77% (n=22), muy superior al 36% aproximadamente de la quimioterapia combinada con Pembrolizumab en esta indicación. Johnson & Johnson ya solicitó la aprobación de Amivantamab para segunda línea en esta patología, y simultáneamente está en marcha un estudio de fase 3 en primera línea. El informe considera que este medicamento podrá jugar un papel relevante en el segmento de cáncer de cabeza y cuello no asociado a VPH.
A pesar de ello, el informe mantiene cierta cautela sobre la acción de Johnson & Johnson. Los analistas apuntan que sigue siendo uno de los valores con fundamentos más sólidos entre las grandes farmacéuticas, liderando el crecimiento del negocio de medicamentos innovadores a tasas de un dígito alto y con la división de tecnología médica avanzando hacia segmentos de mayor crecimiento.
JPMorgan mantiene la calificación “Neutral” para Johnson & Johnson, con un precio objetivo actualizado de 285 dólares. Según la estimación de ganancias por acción para 2027, la valoración de la compañía ya se sitúa en 21 veces, en un rango claramente sobrevalorado. En comparación con sus pares, el potencial de apreciación es limitado, lo que explica la recomendación prudente a pesar del optimismo en los fundamentos.
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