La ola de IA provoca una "escasez de fibra óptica": el suministro podría seguir siendo limitado hasta 2028 y Corning, Verizon y Coherent reciben la atención del mercado.

Según información de Zhihu Finance APP, las acciones de Corning (GLW.US) y Verizon Communications Inc. (VZ.US) llamaron la atención del mercado el lunes. Previamente, la firma de análisis TrendForce pronosticó que el aumento en la demanda de infraestructura de inteligencia artificial generará un déficit de 180 millones de kilómetros de fibra óptica en el mercado global para 2026.

La empresa estima que la escasez continuará al menos hasta 2028. Además, TrendForce proyecta que para 2026, los precios al contado de productos terminados de fibra óptica serán entre 2.8 y más de 5 veces superiores a los niveles de 2025, dependiendo del tipo de fibra.

Otras acciones vinculadas al sector de fibra óptica también fueron foco, entre ellas Coherent (COHR.US), Ciena (CIEN.US) y Amphenol (APH.US), compañías dedicadas a la conectividad de fibra óptica, componentes ópticos e infraestructura de red de alta capacidad.

La demanda de fibra óptica por IA superará la oferta

TrendForce señala que este año la demanda global de fibra óptica alcanzará aproximadamente 577 millones de kilómetros, con los centros de datos representando entre el 18% y el 20% del consumo. Se espera que esa proporción suba al 30%-35% en 2027.

Según TrendForce, desde fines de 2025, la demanda de centros de datos de IA ha ajustado la oferta a nivel mundial, con fabricantes de chips y operadores de telecomunicaciones sumándose a los grandes proveedores de servicios en la nube para invertir en infraestructura relacionada.

La firma indica que, a diferencia de ciclos previos de infraestructura en telecomunicaciones, la actual escasez refleja la demanda incremental y sostenida originada en los data centers de IA, impulsando la necesidad de redes backbone de interconexión y gran capacidad.

A nivel mundial, la utilización de capacidad productiva de fibra óptica llegó al 92%, y los inventarios bajaron de cuatro meses en 2024 a tan solo un mes. Algunos proveedores líderes ya tienen pedidos programados hasta el primer trimestre de 2027, mientras que expandir la capacidad de preformas típicamente requiere entre 18 y 24 meses.

El impacto en los precios varía según el campo de aplicación. Se espera que el precio promedio de la fibra óptica flexible para uso interno de data centers exceda en más de cinco veces el nivel de 2025, mientras que los precios de la fibra backbone para IA serán cerca de 2.8 veces superiores al valor de 2025. Los precios de la fibra óptica para telecomunicaciones mainstream podrían elevarse hasta aproximadamente 3.7 veces los niveles anteriores.

Corning y Verizon aseguran suministro de fibra a largo plazo

TrendForce indica que los operadores de telecomunicaciones pasaron de compras a corto plazo a acuerdos de suministro a largo plazo para asegurar la demanda futura de fibra óptica.

La organización remarca especialmente el acuerdo firmado entre Corning y Verizon en septiembre, que incluye unos 129 millones de kilómetros de fibra óptica de alta densidad y soluciones de conectividad (equivalentes a 80 millones de millas de fibra óptica).

En septiembre, Corning también firmó un acuerdo por más de 3 mil millones de dólares con AT&T (T.US) para proveer fibra óptica y cables para la expansión de su red en EE.UU.

TrendForce prevé que, a medida que la demanda vinculada a inteligencia artificial siga creciendo y los fabricantes enfrenten largos ciclos de expansión de capacidad, este tipo de acuerdos se tornarán cada vez más habituales.