BNP Paribas: La encuesta entre distribuidores de software muestra señales positivas; Oracle (ORCL.US) está llegando a un "punto de inflexión notable".

Según ha informado la APP de Jinse Finance, una encuesta reciente a distribuidores de software realizada por BNP Paribas revela que, con el apoyo de parte de la inteligencia artificial generativa (GenAI), Oracle (ORCL.US) se encuentra en un “punto de inflexión notable”. El analista Stefan Slowinski indicó en un informe dirigido a clientes que los resultados de la encuesta de distribuidores de software mejoraron en octubre, tras una caída en julio, con el mercado europeo mostrando un desempeño particularmente destacado. El analista agregó que la puntuación de gasto de seguimiento de Oracle (que recoge el gasto de los últimos tres meses) aumentó “sorprendentemente”, mientras que la puntuación de Adobe (ADBE.US) fue la más baja y los resultados de Zoom (ZM.US) también empeoraron.

Otras compañías que mostraron resultados sólidos y positivos incluyen Amazon (AMZN.US) AWS, que obtuvo la puntuación más alta; Google (GOOGL.US) Cloud Platform y Microsoft (MSFT.US). Por el contrario, IBM (IBM.US) registró la menor puntuación, seguido por Zoom y Adobe.

El analista señaló que la inteligencia artificial generativa sigue siendo el área de mayor demanda. Es importante destacar que este sector ya ha superado a la ciberseguridad en términos de demanda. En contraste, la gestión de capital humano y el área de adquisiciones fueron los campos con menor demanda de gasto.

El analista escribió: “Creemos que esto podría representar un posible punto de inflexión para la inteligencia artificial generativa, una tecnología que ahora está madurando y comienza a impulsar la asignación presupuestaria. Oracle demuestra un cambio destacado en categorías de productos clave, mientras que Microsoft Copilot sigue avanzando con solidez. La demanda de Microsoft 365 Copilot ha ascendido al segundo lugar entre los productos de Microsoft, por encima del quinto puesto del trimestre anterior; por otro lado, Dynamics fue el producto con menor demanda y la demanda en el mercado europeo también cayó. Al ser este el primer trimestre fiscal (FQ1) de menor desempeño para Microsoft, consideramos que los datos relacionados con Copilot aportan un respaldo positivo.

El analista añadió: “DB@AWS y DB@Azure de Oracle se ubicaron entre los tres productos de mayor demanda, y el rendimiento de OCI y Fusion también mejoró. Dado que OCI y DB@ son fundamentales respectivamente para el crecimiento y la rentabilidad, creemos que los resultados de la encuesta sobre Oracle son tranquilizadores.”

Entre otros hallazgos principales de esta encuesta: gracias al sólido desempeño de Data Science y Snowpark, Snowflake (SNOW.US) superó a su competidor Databricks.