UBS: retoma la cobertura de Regeneron Pharmaceuticals (REGN.US) con calificación de "compra"; el potencial del medicamento estrella Dupixent está subestimado
UBS ha reanudado la cobertura de Regeneron Pharmaceuticals (REGN.US) con una calificación de "compra" y un precio objetivo de 978 dólares.
Según ha informado la APP de Jinse Finance, UBS ha retomado la cobertura de Regeneron Pharmaceuticals (REGN.US) con una calificación de “compra” y un precio objetivo de 978 dólares, aproximadamente un 30% por encima del último precio de cierre. Anteriormente, la entidad había asignado una calificación de “neutral” a la acción.
El analista de UBS, Joon Lee, indicó que el mercado actualmente no valora suficientemente dos aspectos: primero, el potencial de Regeneron para desarrollar productos derivados de Dupixent (dupilumab); y segundo, la posible extensión del periodo de exclusividad de la patente de dicho medicamento. Dupixent es un medicamento innovador desarrollado conjuntamente por Regeneron y Sanofi (SNY.US).
Lee señaló que el medicamento candidato de nueva generación de Dupixent “podría cubrir la brecha generada por la expiración del periodo de exclusividad de la patente”. Es posible que la empresa extienda el periodo de exclusividad más allá de 2031.
De los cuatro nuevos medicamentos candidatos de la próxima generación de Dupixent que están en desarrollo, uno de ellos podría presentar resultados a principios del año que viene, seguido del inicio de pruebas de fase 3 en la segunda mitad de 2027. Lee indicó que los otros tres medicamentos candidatos planean comenzar ensayos clínicos de fase 1/2 a comienzos de 2027, y pruebas de fase 3 entre 2027 y 2028. Lee también mencionó que la revisión de patentes demuestra que estos candidatos presentan características diferenciadas. Por ejemplo, pueden lograr una “optimización de la unión al objetivo” de manera dependiente del pH, lo que mejora la eliminación del objetivo y la durabilidad del medicamento.
Él estima que para 2035, los ingresos de Dupixent alcanzarán los 16 mil millones de dólares, mientras que el consenso del mercado pronostica 13 mil millones de dólares.
Lee agregó: “El sistema de propiedad intelectual multicapa de Dupixent y los comentarios de su socio Sanofi acerca de la protección de la propiedad intelectual hasta 2046, desde un enfoque de ajuste de riesgos, realmente merecen tenerse en cuenta. Los litigios implican más de 50 patentes, lo que requiere mucho tiempo y esfuerzo, y el riesgo de salida al mercado es elevado, por lo que los competidores podrían enfrentar responsabilidades por daños y perjuicios… Todos estos son factores clave a considerar.”
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