Morgan Stanley vuelve a poner a Nvidia (NVDA.US) como su acción preferida del sector de semiconductores; el cuello de botella de la industria se traslada a la infraestructura de centros de datos y la colaboración entre SpaceX y Amazon abre nuevas oportunidades de crecimiento.

(1) El 5 de octubre, se informó que el volumen de exportación de gas natural licuado (LNG) por el Estrecho de Ormuz continúa recuperándose desde septiembre, ya que los países productores están esforzándose por restablecer las exportaciones a clientes que enfrentan escasez de suministro. Según Bloomberg y el seguimiento de barcos de Kpler, desde el fin de semana pasado al menos tres barcos de LNG han salido del Estrecho de Ormuz. (2) El volumen de exportación de LNG por el Estrecho en septiembre alcanzó un nuevo máximo desde el estallido del conflicto en Irán a finales de febrero, aunque sigue siendo más de un 75% inferior al nivel previo a la guerra. El mercado continúa monitoreando los datos de transporte de LNG por el Estrecho para evaluar si la escasez de suministro está mejorando. (3) La escasez de suministro de gas natural el mes pasado impulsó los precios del gas en Eurasia a su punto más alto desde finales de 2022. Si el volumen de exportación sigue recuperándose, se espera que la presión alcista sobre los precios disminuya antes de que comience la temporada de calefacción invernal en el hemisferio norte. (4) Los riesgos de navegación en el Estrecho siguen siendo elevados. La Oficina de Operaciones Marítimas Comerciales del Reino Unido informó que el 4 de octubre recibió un reporte sobre un petrolero que fue atacado por un objeto desconocido en el Estrecho de Ormuz.

⑴ El informe de la agencia de análisis de datos de transporte marítimo Kpler muestra que el flujo de crudo a través del Estrecho de Ormuz ha vuelto a niveles previos a la guerra. Debido a esta noticia, el petróleo internacional bajó en las primeras horas, pero el Brent sigue manteniéndose por encima de los 100 dólares, cotizando a 101.20 dólares por barril, mientras que el WTI se ubica en 89.73 dólares por barril. Ambos tipos de crudo registraron un aumento real en comparación con el cierre del viernes pasado, lo que indica que algunos operadores están esperando pruebas contundentes de mejora en el transporte marítimo. ⑵ Datos preliminares de Kpler revelan que entre el 27 y el 29 de septiembre la salida diaria de crudo por el Estrecho de Ormuz estuvo entre 19,5 y 22,5 millones de barriles, aproximadamente el doble que hace un mes. A pesar de los ataques continuos a la infraestructura energética de Arabia Saudita y a los buques petroleros dentro del estrecho, el flujo de transporte de petróleo logró recuperarse. ⑶ Anteriormente, Kpler había reportado que el flujo de transporte marítimo en el estrecho seguía por debajo del promedio móvil de diez días, lo que generó preocupación sobre el suministro entre participantes del mercado energético. Incluso cuando se produjeron ataques a los petroleros, algunos actores del mercado consideraron que el impacto real sobre los precios del petróleo era limitado. ⑷ Los datos también muestran que el flujo de gas natural licuado por el Estrecho de Ormuz ha vuelto a niveles previos a la guerra. Qatar Energy todavía está en situación de fuerza mayor respecto a las exportaciones, aunque está comprando LNG en el mercado spot para cumplir con los contratos a largo plazo, pero solamente con estas compras de emergencia sería difícil para el país restaurar las exportaciones de LNG a la escala de antes del conflicto.

Fuentes informaron que Honda planea reducir los costos en un 20% en su colaboración con Tata Technologies y disminuir el tiempo de desarrollo a la mitad. Debido a desacuerdos del equipo directivo de Honda con los proveedores indios, la empresa busca el apoyo de Tata Technologies.

Tanzania ha renovado por 15 años la licencia de explotación minera de Barrick North Mara.