Acciones estadounidenses durante la noche | Los tres principales índices cerraron mixtos mientras los bonos del Tesoro y los precios del petróleo generan incertidumbre en el mercado; el proyecto de centro de datos de Oracle (ORCL.US) genera preocupación

Según se informa en APP de noticias financieras Zhihui, el jueves, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cerraron dispares. El índice Dow Jones cayó por tercer día consecutivo, debido a que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se mantienen en niveles máximos de décadas, continuando la presión sobre los sectores cíclicos. Además, hay informes de que representantes negociadores de EE.UU. e Irán en Nueva York están considerando llegar a un acuerdo para poner fin de manera gradual al conflicto en Medio Oriente. Impulsados por esta noticia, los mercados se recuperaron desde los mínimos del día.

[Mercado de EE.UU.] Al cierre, el Dow Jones cayó un 0,31% a 51,349.98 puntos; el S&P 500 bajó un 0,02% a 7,704.13 puntos; el Nasdaq Composite subió un 0,01% a 26,939.37 puntos. Meta (META.US) cerró con una suba del 4,5%, con su valor de capitalización de mercado acercándose a los 2 billones de dólares; Intel (INTC.US) subió un 3,9%, AMD (AMD.US) subió un 2,38%, mientras que Oracle (ORCL.US) bajó un 3,47%.

[Mercado europeo] El DAX30 de Alemania cayó un 0,57% y cerró en 25,266.53 puntos; el FTSE 100 del Reino Unido cayó un 0,24% y cerró en 10,679.99 puntos; el CAC40 de Francia bajó un 0,52% a 8,081.43 puntos; el Euro Stoxx 50 bajó un 0,43% a 6,272.95 puntos; el IBEX35 de España cayó un 0,30% a 19,573.40 puntos; el FTSE MIB de Italia cayó un 0,85% a 51,543.45 puntos.

[Bolsa asiática] El Nikkei 225 subió un 0,76% y el índice compuesto de Corea subió un 0,90%.

[Índice del dólar estadounidense] El índice dólar, que mide al dólar estadounidense frente a seis principales monedas, subió un 0,19% ese día y cerró en 101.285 en el final de la sesión cambiaria. Al cierre en el mercado de Nueva York, un euro se cambiaba a 1,1374 dólares, por debajo de los 1,1387 del día anterior; una libra esterlina se cambiaba a 1,3217 dólares, por debajo de 1,3243 dólares del día previo. Un dólar se cambiaba a 158,85 yenes, por encima de los 158,27 del día anterior; un dólar se cotizaba a 0,8282 francos suizos, por encima de 0,8244 francos suizos; un dólar se cotizaba a 1,4141 dólares canadienses, por encima de 1,4097 del día anterior; un dólar valía 9,9224 coronas suecas, superior a las 9,9169 del día anterior.

[Criptomonedas] bitcoin subió ligeramente un 0,2% a aproximadamente 84,357 dólares, ethereum subió un 0,9% a cerca de 2,695 dólares. Las opciones trimestrales de bitcoin y ethereum vencerán este viernes, con un tamaño combinado de varios miles de millones de dólares, entre ellas, las opciones de bitcoin representan alrededor de 1,590 millones de dólares y las de ethereum, unos 210 millones de dólares.

[Petróleo] El precio de los futuros de crudo ligero con entrega en noviembre en la Bolsa de Nueva York subió 2,45 dólares y cerró a 94,61 dólares el barril, un aumento del 2,66%; mientras que los futuros de crudo Brent para entrega en noviembre subieron 3,52 dólares y cerraron en 106,60 dólares el barril, un aumento del 3,41%.

[Metales preciosos] La fortaleza del dólar presionó a la baja al oro al contado, que cayó un 0,4% a 4,272.32 dólares la onza.

[Noticias macroeconómicas]

Estados Unidos e Irán, supuestamente, negocian un acuerdo escalonado para reabrir el Estrecho de Ormuz. Según personas familiarizadas con el asunto, representantes de EE.UU. e Irán están negociando un acuerdo en fases, que incluye que Irán reabra el Estrecho de Ormuz y que EE.UU. levante el bloqueo de puertos iraníes. Esta fuente, que pidió no ser identificada, indicó que ambos países habían rechazado firmar acuerdos similares en los últimos meses, y que durante la Asamblea General de las Naciones Unidas del jueves impulsaron las negociaciones en busca de un avance. Agregó que funcionarios de Qatar están mediando en dichas conversaciones. El modelo de este acuerdo escalonado es similar al Memorando de Entendimiento alcanzado entre EE.UU. e Irán a mediados de junio, que facilitó un frágil alto el fuego, aunque éste sólo duró unas semanas antes de romperse. Un funcionario de la Casa Blanca expresó que el presidente Donald Trump sigue dispuesto a dialogar con Irán, pero enfatizó que Estados Unidos no necesita negociar; las sanciones adicionales y el bloqueo marítimo en curso ya han golpeado duramente la economía iraní, colocando a EE.UU. en una posición ventajosa. Desde que comenzó la guerra, las negociaciones intermitentes entre EE.UU. e Irán han colapsado varias veces, con diferencias centradas principalmente en el Estrecho de Ormuz y sobre cuándo Irán podrá acceder a los miles de millones de dólares de fondos congelados por EE.UU. El presidente iraní Massoud Pezeshkian, que asiste a la cumbre de la ONU en Nueva York, enfatizó en su discurso que mientras no se levanten las sanciones y el bloqueo marítimo de EE.UU., Irán no permitirá la libre navegación a través del Estrecho de Ormuz.

La venta de bonos del Tesoro estadounidense sigue intensificándose. El rendimiento de los bonos estadounidenses a 30 años alcanzó durante la sesión del jueves un 5,502%, el nivel más alto desde 2004. El rendimiento del bono de referencia a 10 años, vinculado a las tasas hipotecarias, subió a 5,223%, el nivel más alto desde junio de 2007. El rendimiento de los bonos a 2 años subió a 4,941%. Ese día, el Departamento del Tesoro de EE.UU. llevó a cabo la segunda operación de recompra de bonos ampliada, recomprando efectivamente 4,078 millones de dólares en bonos a 20-30 años, mientras que el tope anunciado de recompra era de 6,000 millones de dólares. Además, la subasta de bonos a 7 años por 44,000 millones de dólares arrojó un rendimiento del 5,085%, el más alto desde que se reanudó su emisión en 2009, mostrando una demanda menor a la esperada.

Funcionarios de la Fed adoptan postura agresiva ("hawkish"). El presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, afirmó que es posible que la Fed necesite aumentar las tasas nuevamente para reducir la inflación; el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo que la economía estadounidense mostraba "una resiliencia extraordinaria", pero que la Fed aún tenía mucho trabajo por hacer para combatir las presiones sobre los precios; la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, considera que las presiones inflacionarias siguen siendo altas, y que cuanto más tiempo persista esta situación, más difícil será devolver la inflación a su objetivo; el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, también señaló que las presiones de costos amplias y persistentes aumentan el riesgo de que la inflación se arraigue. Con la suba de los rendimientos, el mercado ha incrementado sus expectativas de que la Fed vuelva a subir las tasas. Según la herramienta CME FedWatch, la probabilidad de que la Fed suba su tasa clave en octubre es cercana al 71%, mientras que hace una semana era de alrededor del 55%.

[Noticias corporativas]

Oracle habría notificado a Stack Infrastructure sobre la invocación de la cláusula de "fuerza mayor". Según los medios, Oracle ha notificado a Stack Infrastructure, subsidiaria de Blue Owl Capital, sobre la invocación de la cláusula de "fuerza mayor", buscando posponer los pagos relacionados en caso de que la construcción del centro de datos "Project Jupiter" en Nuevo México se vea obstaculizada y no pueda entrar en operación en 2028 según lo previsto. Personas familiarizadas aseguran que Oracle no busca ceder su posición de inquilino principal en el proyecto. Oracle respondió que este tipo de notificaciones son para mantener derechos contractuales y no implica necesariamente que el proyecto se haya retrasado o que haya cambios en el calendario de entrega. Blue Owl también afirmó que este aviso no modifica el compromiso financiero de ambas partes con este proyecto plurianual.

Tesla inicia producción en fábrica de Nevada y aumentará producción del camión pesado Semi. Tesla pondrá en funcionamiento su primera fábrica dedicada a la producción en masa del camión eléctrico pesado Semi en Sparks, Nevada. El CEO Elon Musk planea así incursionar en el sector de los camiones pesados. Tesla presentó por primera vez el Semi en 2017 y realizó entregas iniciales en 2022, en lotes reducidos, a clientes clave como PepsiCo. El inicio de operaciones de esta planta se da mientras el negocio principal de vehículos eléctricos de Tesla enfrenta una competencia global creciente; al mismo tiempo, los altos precios del diésel presentan una posible oportunidad para que el sector de camiones comerciales se electrifique.

Qualcomm anuncia la renovación del acuerdo global de licencias de patentes con Apple. El 24 de septiembre, Qualcomm anunció la renovación de su acuerdo global de licencias de patentes con Apple, el cual comenzará el 1 de abril de 2027. La duración y los términos financieros del nuevo contrato no fueron revelados. Ambas compañías pusieron fin a litigios de patentes y firmaron un acuerdo de licencia en 2019; el actual acuerdo vence a fines de marzo de 2027.

Google, OpenAI y Anthropic, supuestamente, planean crear una "Autoridad para Estándares de IA de frontera". Según reportes, Google, OpenAI y Anthropic están promoviendo la creación de una agencia de estándares de seguridad en IA, con el objetivo de establecerla para finales de este año o principios de 2027. Este organismo tentativamente se llamará "Standards Authority for Frontier AI" (SAFA), y planea operar de manera independiente, sin supervisión gubernamental. Previamente, los avances a nivel federal en regulación de IA en EE.UU. han sido lentos y la creación de agencias correspondientes está estancada.