BUZZ-La empresa Viking Therapeutics cae en bolsa tras anunciar una financiación de 275 millones de dólares en acciones y 225 millones de dólares en deuda convertible.

24 de septiembre - ** Las acciones de Viking Therapeutics (VKTX.O) cayeron un 9,6% antes de la apertura del jueves, cotizando a 37,65 dólares, tras completar una financiación

** VKTX (link) vendió aproximadamente 7,9 millones de acciones a 35 dólares por acción, recaudando un total de 275 millones de dólares; el precio de emisión representa un descuento del 16% respecto al cierre anterior

** La compañía también anunció la emisión de bonos convertibles (CBs) por 225 millones de dólares, con una tasa de interés del 2% y vencimiento el 15 de octubre de 2032; el precio de conversión fue fijado en 50,75 dólares, un 45% por encima del precio de emisión de 35 dólares por acción

** La empresa, con sede en San Diego, California, había planeado recaudar 400 millones de dólares el miércoles por la noche a través de (link), repartidos a partes iguales entre acciones y bonos convertibles

** El martes, las acciones de VKTX se dispararon un 36% hasta los 40,85 dólares, después de que en un estudio se detectara que su medicamento para bajar de peso, VK2735 (link), mostró una reducción sostenida de peso en pacientes, superando al grupo con placebo

** La compañía planea usar los ingresos netos de la colocación para el desarrollo clínico, avance y comercialización del proyecto VK2735, así como para el avance del proyecto VK3019, entre otros usos

** Morgan Stanley, JPMorgan y otras entidades actuaron como coordinadores conjuntos de ambas emisiones

** VKTX cuenta actualmente con aproximadamente 116,65 millones de acciones en circulación y una capitalización bursátil de unos 4,9 mil millones de dólares

** Según datos de London Stock Exchange Group (LSEG), 20 analistas que cubren el valor le otorgan una calificación promedio de “compra” y un precio objetivo medio de 100 dólares

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