Halozyme fija el precio de una emisión de notas convertibles senior por 1,3 mil millones de dólares

05:01 AM EDT, 18/09/2026 (MT Newswires) -- Halozyme Therapeutics (HALO) fijó el precio de bonos senior convertibles al 1,50% por 1,3 mil millones de dólares con vencimiento en 2033, informó la empresa este jueves. La oferta se incrementó desde los 1,05 mil millones de dólares inicialmente previstos. La compañía otorgó a los compradores iniciales una opción de 13 días para adquirir hasta 200 millones de dólares adicionales en bonos convertibles. Halozyme indicó que se espera que la colocación se cierre el 22 de septiembre y estima recibir aproximadamente 1,275 mil millones de dólares en ingresos netos, cifra que podría alcanzar los 1,471 mil millones de dólares si los compradores iniciales ejercen completamente la opción. Halozyme señaló que planea utilizar alrededor de 162,5 millones de dólares de los ingresos netos para financiar ciertas transacciones de capped call. También empleará una parte de los ingresos para recomprar aproximadamente 151,7 millones de dólares de sus bonos senior convertibles con vencimiento en 2027 y 220 millones de dólares de sus bonos senior convertibles con vencimiento en 2028. Las acciones de la empresa cayeron aproximadamente un 0,6% en la actividad previa a la apertura del mercado el viernes.