Se espera un aumento en el acuerdo entre EE.UU. e Irán, las bolsas de Japón y Corea del Sur cierran al alza, SK Hynix sube un 5,7%, el precio del petróleo baja y el precio del oro sube.
El índice mundial MSCI subió un 0,4% y está en camino de marcar un nuevo máximo histórico de cierre. El índice de referencia de Asia-Pacífico aumentó un 2,2%. El Nikkei 225 saltó un 3,66% para cerrar en 66.300,44 puntos, con SoftBank subiendo más del 13%. El índice KOSPI de Corea aumentó un 3,76% y cerró en 6.598,25 puntos, con SK Hynix avanzando un 5,77%. El petróleo Brent bajó un 0,8% a aproximadamente 78,75 dólares por barril, mientras que los bonos del Tesoro de EE. UU. y el oro subieron en conjunto.
Las bolsas globales marcaron récords consecutivos entre el martes y el miércoles, con el renovado entusiasmo por el comercio impulsado por la inteligencia artificial generando un fuerte repunte en las acciones de semiconductores. Paralelamente, crecieron las expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán sobre el paso por el estrecho de Ormuz, lo que arrastró a la baja los precios del petróleo y del dólar.
El índice global MSCI subió un 0,4% y apunta a cerrar nuevamente en un nivel histórico, mientras que el índice de referencia de Asia-Pacífico avanzó un 2,2%. El Nikkei 225 registró un salto del 3,66%, cerrando en 66.300,44 puntos, con SoftBank subiendo más del 13%; el índice KOSPI de Corea del Sur avanzó un 3,76% hasta 6.598,25 puntos, con SK Hynix subiendo un 5,77%.
Previamente, tanto el S&P 500 como el Promedio Industrial Dow Jones cerraron el martes en máximos históricos, y los futuros bursátiles de Estados Unidos y Europa apuntan a una continuación de esta tendencia. El repunte de las acciones de semiconductores ha sido el principal motor de esta subida. Nvidia subió un 2,2% en el mercado post-cierre, impulsada por el fuerte respaldo de Elon Musk a su chip Vera Rubin.
Según la Agencia de Noticias Xinhua, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Baghaei, declaró el día 4 que Irán sigue negociando con Omán respecto al estrecho de Ormuz y que se han logrado "avances positivos" tanto en el aspecto técnico como político. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Bessant, comentó que el acuerdo podría lograrse tan pronto como el martes o miércoles de esta semana. El petróleo Brent cayó un 0,8% hasta aproximadamente 78,75 dólares por barril; los bonos del Tesoro estadounidense y el oro subieron en paralelo, y las expectativas de suba de tasas por parte de la Fed se atenuaron en el mercado.
- El índice Nikkei 225 cerró con una suba de 2.342,91 puntos, equivalente al 3,66%, en 66.300,44 puntos; SoftBank subió un 13% y Kioxia un 4,8%. El índice KOSPI de Corea del Sur subió 239,3 puntos (3,76%) hasta 6.598,25 puntos; SK Hynix avanzó un 5,77% y Samsung Electronics un 2,5%.
- AMD cayó aproximadamente un 9% en el after market, mientras que las acciones de SpaceX descendieron un 7,5% en la sesión extendida. Nvidia subió un 2,2% después del cierre.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años bajó 2 puntos básicos hasta el 4,59%, manteniendo la tendencia alcista iniciada en Nueva York.
- El índice del dólar cayó un 0,1%, cerrando en baja por tercera jornada consecutiva.
- El petróleo Brent descendió un 0,8% hasta aproximadamente 78,75 dólares por barril.
- El oro subió un 2,2% hasta alrededor de 4.165 dólares la onza, acompañados de movimientos alcistas en la plata y el platino.
Resultados de gigantes tecnológicos refuerzan la confianza en la inversión en IA
La lógica central detrás de este repunte radica en que los sólidos resultados financieros del sector tecnológico han disipado la preocupación del mercado por la sostenibilidad del gasto de capital en inteligencia artificial. El mes pasado, la fuerte volatilidad en las acciones vinculadas a IA generó pérdidas para varios hedge funds, pero los recientes excelentes resultados de las mayores empresas tecnológicas están restaurando gradualmente la confianza de los inversores.
"Los informes financieros del sector tecnológico de la última semana demuestran claramente que la inversión en IA seguirá creciendo fuertemente", afirmó Vey-Sern Ling, Director General de Union Bancaire Privée. "Esto es un gran alivio para los inversores, especialmente considerando que las valoraciones ahora parecen mucho más razonables tras la corrección reciente".
El índice global de semiconductores MSCI llegó a caer más del 20% desde su pico de junio. Desde entonces, ha rebotado un 15% desde su mínimo y acumula una suba del 42% en lo que va del año. El índice referente de acciones estadounidenses de semiconductores acaba de registrar su mayor avance en cuatro jornadas desde 2020.
No obstante, el mercado todavía presenta voces disonantes. AMD experimentó una caída de cerca del 9% después del cierre debido a una guía de ventas que decepcionó a los inversores; SpaceX también cayó un 7,5% en la sesión extendida luego de anticipar gastos en IA mayores a los previstos.
Triple presión se alivia simultáneamente, favoreciendo las valuaciones de tecnológicas
Charu Chanana, estratega jefe de inversiones en Saxo Markets Singapur, señaló que el repunte de las tecnológicas obedece al retroceso simultáneo de tres presiones que motivaron las ventas recientes: preocupación por el gasto en IA, suba de los rendimientos de los bonos y escalada de los precios del petróleo. Los sólidos resultados confirmaron que la demanda por IA sigue siendo fuerte, mientras que la baja en el precio del crudo y en los rendimientos de los bonos ayudó a aliviar la presión sobre las valuaciones.
"Sin embargo, esto no significa que la alarma esté completamente apagada, sobre todo porque la rentabilidad de la inversión en IA todavía debe demostrarse", añadió Chanana. "De todos modos, tras la depuración de posiciones apalancadas y saturadas, incluso noticias moderadamente positivas pueden generar rebotes mayores a lo esperado".
El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años retrocedió 2 puntos básicos hasta el 4,59%, manteniendo la suba iniciada en Nueva York. Tras el mantenimiento de tasas del Banco Central de la India, el bono a 10 años de ese país siguió bajando. El dólar se debilitó frente a las monedas del G10 y el índice de fortaleza del dólar de Bloomberg cayó un 0,1%, con su tercera sesión consecutiva en baja. El oro subió un 2,2% hasta unos 4.165 dólares la onza, mientras que la plata y el platino también continuaron en alza: los metales preciosos sin pago de intereses se ven claramente beneficiados cuando caen las expectativas de suba de tasas.
Crecen expectativas de acuerdo EE.UU.-Irán y el mercado petrolero enfrenta riesgos bidireccionales a corto plazo
En materia geopolítica, se reporta que Estados Unidos, Irán y Omán están próximos a un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, un paso clave para el suministro energético global. Su reapertura facilitaría la estabilidad del transporte marítimo internacional y eliminaría el riesgo extremo de un nuevo conflicto en Medio Oriente.
El martes por la noche en Los Ángeles, Donald Trump declaró a la prensa que las negociaciones con Irán "avanzan muy bien" y que "habrá novedades en 48 horas". Desde Catar señalan que el borrador del acuerdo ya está listo y que tanto las autoridades estadounidenses como iraníes mantienen una visión optimista sobre su concreción.
No obstante, los analistas advierten sobre riesgos de volatilidad a corto plazo. En un informe, Tony Sycamore, analista de IG Markets en Sídney, escribió: "El mercado petrolero ya ha incorporado gran parte de las expectativas optimistas, pero el riesgo de otro 'falso amanecer' como el de la semana pasada sigue siendo muy real y la balanza de riesgos empieza a inclinarse nuevamente al alza".
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