Procore fija el precio de una emisión ampliada de notas convertibles senior por un valor de 825 millones de dólares estadounidenses con vencimiento en 2031 y un interés del 0%.

Reuters2026/08/04 04:26

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Procore fijó el precio de una oferta ampliada de USD 825 millones en Notas Senior Convertibles al 0,00% con vencimiento en 2031 en una colocación privada bajo la Regla 144A.
El monto de la operación se incrementó desde USD 750 millones; los compradores iniciales tienen una opción de 13 días para adquirir hasta USD 125 millones adicionales.
Se estima que los ingresos netos serán de unos USD 804,4 millones, o aproximadamente USD 926,6 millones si la opción se ejerce en su totalidad.
Los fondos se destinarán a la financiación de la adquisición de DroneDeploy, costos del capped call, recompra de acciones paralela por USD 175 millones y propósitos corporativos generales.
Se espera que las notas cierren el 6 de agosto de 2026; el precio inicial de conversión es de aproximadamente USD 82,89 por acción, lo que representa una prima del 50% respecto al cierre del 3 de agosto.

Aviso legal: Este boletín fue creado por Public Technologies (PUBT) utilizando inteligencia artificial generativa. Si bien PUBT busca brindar información precisa y oportuna, este contenido generado por IA es solo para fines informativos y no debe interpretarse como asesoramiento financiero, de inversión o legal. Procore Technologies Inc. publicó el contenido original utilizado para generar este boletín a través de Business Wire (Ref. ID: 20260803849936) el 04 de agosto de 2026, y es la única responsable de la información contenida en el mismo.

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