Southern Co lanza una oferta de bonos sénior convertibles por USD 2,15 mil millones.
Reuters2026/08/03 10:51- Southern Company lanzó ofertas de bonos senior convertibles bajo la Regla 144A por USD 2,15 mil millones, divididos entre USD 650 millones con vencimiento el 15 de diciembre de 2027 y USD 1,5 mil millones con vencimiento el 15 de septiembre de 2029.
- Se espera que los compradores iniciales reciban opciones de 13 días para adquirir hasta USD 97,5 millones adicionales en bonos 2027 y USD 225 millones en bonos 2029.
- Los ingresos están destinados a recompras de bonos senior convertibles pendientes con vencimiento en 2027 y 2028 a través de transacciones negociadas de forma privada.
- El resto de los ingresos netos se destinará al pago de deuda a corto plazo y a fines corporativos generales, incluyendo inversiones en filiales.
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