Con una valoración de 8 mil millones de dólares, Blackstone impulsa a la cadena de sándwiches Jersey Mike's hacia una IPO.
Golden Ten Data, 30 de julio — A principios del año pasado, Blackstone desembolsó aproximadamente 6.000 millones de dólares y asumió la deuda relacionada para adquirir la mayoría de las acciones de Jersey Mike's Subs. En ese momento, este gigante del capital privado no quería modificar fácilmente la calidad del icónico sándwich de la cadena. Sin embargo, Blackstone elaboró una lista de tareas pendientes a implementar, que abarcó desde ajustes en el menú hasta el control de los gastos de la empresa.
Ahora, tras 18 meses, la breve etapa de Jersey Mike's como una empresa privada no cotizada está por terminar. La compañía tiene previsto debutar el jueves en la Bolsa de Nueva York bajo el ticker “JMKE”, con una valoración aproximada de 8.000 millones de dólares. En esta emisión, la empresa y los inversores actuales venderán hasta 1.090 millones de dólares en acciones, convirtiéndose en una de las mayores salidas a bolsa del sector gastronómico en Estados Unidos en los últimos años.
La adquisición apalancada por parte de Blackstone dejó a Jersey Mike's con cerca de 500 millones de dólares en deuda adicional, elevando la deuda total a 2.100 millones de dólares. Esto provocará que sus gastos anuales en intereses para 2025 se disparen de 43 millones de dólares en 2024 a 104 millones de dólares. Sin embargo, los inversores parecen no estar preocupados por la carga de deuda de la compañía. Según fuentes cercanas, la demanda de acciones de Jersey Mike's en esta oferta superó ampliamente la oferta disponible.
Otra fuente señaló que, durante el último año y medio, un equipo de una docena de operadores y ejecutivos de Blackstone ha estado preparando la salida a bolsa de Jersey Mike's.
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