La minera de bitcoin IREN completa la emisión de bonos preferentes convertibles por 2.3 billions de dólares

Según ChainCatcher, la empresa minera de bitcoin IREN (IREN) completó una operación de refinanciación que incluye la emisión de bonos preferentes convertibles por 2.3 billions de dólares y la recompra de bonos convertibles existentes por 544.3 millones de dólares.

Los nuevos bonos emitidos incluyen: bonos por 1 billion de dólares con una tasa de interés nominal del 0,25% que vencen en 2032; bonos por 1 billion de dólares con una tasa de interés nominal del 1% que vencen en 2033; y una sobreasignación de 300 millones de dólares ejercida en su totalidad para satisfacer la demanda adicional. Además, IREN ejecutó una operación de call capped para cubrir la posible dilución accionaria derivada de la conversión de los bonos y proteger el precio inicial de 82,24 dólares por acción. El anuncio indica que, salvo las cláusulas estándar relacionadas con cambios significativos, estos bonos no incluyen ningún derecho de recompra por parte de los inversores.