7 caminos de ganancias para jugadores profesionales en un mercado bajista

Así es como sobrevivís en la etapa actual y te adelantás realmente cuando llegue la próxima gran tendencia.

Escrito por: CyrilXBT

Traducción: Saoirse, Foresight News

Cuando el mercado se desploma, la mayoría de la gente solo hace una de estas dos cosas:

• Vende en pánico y abandona completamente el mercado;
• Se juega todo con apalancamiento, intentando "recuperar la plata".

Sin embargo, los profesionales actúan de manera totalmente diferente. Pasan de la "especulación direccional" a la "generación de flujo de caja replicable y construcción de ventajas".

A continuación, 7 estrategias que te permiten ganar en mercados bajistas, sin necesidad de acertar el piso.

Estrategia 1: Hacé que los activos que realmente querés tener te generen ingresos

Si de todas formas vas a mantener bitcoin, ethereum u otras criptomonedas líderes, dejá que esos activos "trabajen para vos".

Podés generar ingresos de las siguientes maneras:

• Staking / Staking líquido
• Préstamos DeFi de primer nivel (como Aave, Compound, etc.)
• Productos de ingresos de CEX con términos transparentes

¿Por qué funciona en mercados bajistas?

• Mientras quieras mantener el activo subyacente, la volatilidad no te afecta realmente.
• Podés ganar ingresos "esperando", en vez de operar emocionalmente cada vela del gráfico.

¿Cómo hacerlo de manera inteligente?

• Mantenete en "activos top + protocolos top".
• Evitá tokens dudosos que prometen APY de dos o tres dígitos.
• Considerá los ingresos como "recompensa extra", no como el motivo principal para mantener el activo.

La mentalidad profesional es: "De todas formas lo voy a tener, el ingreso solo compensa el dolor de la caída".

Estrategia 2: Farming de puntos y airdrops (la forma de operar de los jugadores experimentados)

Los que ganan con farming en el mercado actual no hacen clic en cualquier proyecto al azar, su objetivo es muy específico.

Ganan puntos, scores, XP y otras recompensas no tokenizadas de protocolos que cumplen con lo siguiente:

• Probabilidad de lanzar un token;
• Ya tienen casos de uso reales y respaldo financiero;
• Valoran a los usuarios activos a largo plazo, no a los que solo "pasan y sellan".

¿Por qué funciona en mercados bajistas?

• Aunque el precio baje, los protocolos siguen necesitando usuarios.
• La mayoría deja de prestar atención al mercado, bajando mucho la competencia.
• Un buen airdrop puede superar la ganancia de meses de trading menor.

¿Cómo hacerlo de manera inteligente?

• Enfocate en "infraestructura y DeFi core" (como Layer2, perpetuals, bridges, restaking, wallets, etc.).
• Invertí poco pero de forma constante: hacé las mismas acciones cada semana.
• Llevá un registro simple de los proyectos donde hacés farming y por qué.

Los profesionales ven los airdrops como "fuentes estables de ingresos", no como una "lotería".

Estrategia 3: RFQ / Arbitraje: Ganar con la ineficiencia del mercado

Si solo capturás desvíos de precios, no necesitás predecir la dirección del mercado.

• Arbitraje: comprás barato en una plataforma y vendés caro en otra.
• RFQ (Request For Quote): ejecutás grandes órdenes OTC con un spread determinado.

Esta estrategia incluye desde el simple "arbitraje entre CEX y DEX" hasta el más complejo "arbitraje entre exchanges".

¿Por qué funciona en mercados bajistas?

• Volatilidad = errores de precio frecuentes.
• El pánico genera diferencias temporales de precio entre plataformas y pares.

¿Cómo operar (incluso con poco capital)?

• Versión simple: seguí algunos pares en 2-3 CEX grandes + 1-2 DEX, buscá spreads del 0,5%-1% que se repitan y permitan ganar descontando comisiones.
• Versión avanzada: usá bots o herramientas que alerten sobre spreads, mantené un tamaño de operación razonable y enfocate en "velocidad de ejecución y comisiones".

No necesitás adivinar si "sube o baja": ganás por "reducir el spread del mercado".

Estrategia 4: Proveer liquidez (evitá ser el "bagholder")

Cuando los proveedores de liquidez (LP) operan sin cuidado, suelen perder mucho; pero los profesionales lo ven como un "negocio".

Proveé liquidez a pools de DEX, incluyendo:

• AMM estilo Uniswap
• Liquidez concentrada (como Uniswap V3)
• Pares de stablecoins o activos altamente correlacionados

Podés ganar:

• Comisiones de trading
• A veces, incentivos en tokens / puntos

¿Por qué funciona en mercados bajistas?

• Aunque el mercado caiga, la gente sigue operando, incluso puede aumentar el volumen.
• Si elegís los pares estratégicamente, las comisiones pueden compensar la caída del precio.

¿Cómo evitar liquidaciones?

• Empezá con "stablecoin-stablecoin" o pares altamente correlacionados (como ETH-stETH).
• Solo usá rangos de liquidez estrechos si entendés bien el "mecanismo de rebalanceo"; si no, mantenelo simple.
• Monitoreá el balance entre "impermanent loss (IL)" y comisiones: si el IL supera las comisiones, cambiá la estrategia.

Pensá como un market maker, no como un apostador: "¿La recompensa cubre el riesgo de precio que asumo?"

Estrategia 5: Market making ligero en pocos pares

No hace falta ser un market maker gigante como Jump, solo necesitás "operar de forma sistemática".

Poné órdenes de compra y venta alrededor del precio actual para:

• Capturar el spread
• Ganar comisiones
• Aportar profundidad al mercado

Podés hacerlo de las siguientes maneras:

• Manual (ideal para cuentas chicas)
• Con bots simples / grid bots
• Enfocándote en 1-3 pares que conozcas muy bien

¿Por qué funciona en mercados bajistas?

• Mercados volátiles y con poco volumen tienen spreads más amplios.
• Cuando la gente compra por FOMO o vende en pánico "cruzando el spread", vos ganás.

¿Cómo hacerlo de manera inteligente?

• Elegí "tokens grandes y líquidos" o blue chips, evitá "shitcoins" (tokens con volumen bajísimo).
• Definí tu "rango de inventario": la cantidad máxima de un activo que estás dispuesto a tener.
• No lo compliques: mientras el rango y tamaño sean razonables, hasta una grid básica puede ser rentable.

No es un juego de "predecir velas", sino de "vender palas en la fiebre del oro".

Estrategia 6: Creación de contenido: Ganar con ideas claras cuando todos entran en pánico

La atención nunca desaparece, solo pasa de los "memes que solo suben" a "¿qué hago ahora?".

Creá contenido como:

• Hilos en Twitter, newsletters, análisis en profundidad;
• Videos explicativos en Loom / shorts de YouTube;
• Spaces en vivo, podcasts, actualizaciones de nicho.

Y monetizá de las siguientes formas:

• Sponsoreo de marcas
• Links de afiliados
• Suscripciones premium
• Servicios de consultoría

¿Por qué se puede ganar en mercados bajistas?

• La gente necesita "información clara" y "criterios de selección".
• Cuando baja el hype, los proyectos igual necesitan difusión (clientes / branding).
• Tu investigación es para vos mismo: el contenido solo amplifica ese valor.

¿Cómo hacerlo de manera inteligente?

• Elegí un nicho (como AI + crypto, Layer2, tokenización de activos reales RWA, perpetuals, restaking, etc.).
• Publicá con ritmo fijo: por ejemplo, 2 hilos semanales + 1 newsletter.
• Enfocate en "marcos claros", no en hype: esa es tu diferencia con el "contenido ruido".

En bear market, la "información útil" vale más que el "contenido emocional": la plata va ahí.

Estrategia 7: Consultoría y servicios de "think tank" por suscripción

Si podés mantener ideas claras y comunicarlas bien, la gente te va a pagar por "acceder a tu visión".

Podés cobrar por servicios como:

• Ayudar a equipos a definir narrativa, diseñar modelos de token o estrategias de go-to-market (GTM);
• Brindar análisis de industria y proyectos a fondos / mesas OTC;
• Asistir a founders en branding, armado de decks, estrategia de comunidad.

Formas de cobro:

• Honorarios mensuales
• Revenue share
• Asignación de tokens / acuerdos de consultoría

¿Por qué funciona en mercados bajistas?

• Los equipos de calidad no dejan de construir por la caída del mercado.
• Cuando los minoristas se van, los equipos valoran más la "narrativa, research y estrategia" (no solo el hype).
• Prefieren pagar a "gente que vive el mercado" antes que a agencias aleatorias.

¿Cómo posicionarte?

• Usá tu contenido como "portfolio intelectual" (demostrando tu expertise).
• Definí tu ventaja central (research, tokenomics, storytelling, business development BD, etc.).
• Empezá con "pocos proyectos de alto valor": 1-2 clientes top valen más que 10 de bajo valor.

Vas a pasar de ser un "trader que sobrevive" a un "actor de la industria pagado por varios lados".

La mentalidad central de los profesionales en esta etapa (visión global)

Cuando el mercado se desploma, los profesionales NO:

• Persiguen cada vela
• Triplican el apalancamiento
• Rezán por un "milagro de piso"

Ellos ajustan la estrategia y piensan:

• "¿Cómo gano con la 'actividad de mercado', no solo con la dirección del precio?"
• "¿Qué habilidades me generan interés compuesto en el próximo ciclo?"
• "¿Cómo dejo de ser el 'bagholder' y paso a ser parte de la 'infraestructura del mercado'?"

Si no querés perder como la mayoría, elegí 2-3 de las 7 estrategias de arriba y luego:

1. Empezá en pequeño;
2. Operá de forma sistemática;
3. Sostenelo por meses, no días.

Así es como sobrevivís en la etapa actual y te adelantás realmente cuando llegue la próxima gran tendencia.