EQT de Suecia acuerda adquirir Cleanaway Waste de Australia por 6.5 mil millones de dólares en medio de otra ola de privatización en la bolsa australiana

La APP de Jinse Finance informa que la firma sueca de capital privado EQT AB ha acordado adquirir la empresa australiana de gestión de residuos Cleanaway Waste Management Ltd. a través de una de sus subsidiarias, en una transacción que valora a la compañía en aproximadamente 9.3 mil millones de dólares australianos (6.5 mil millones de dólares estadounidenses). Tras un periodo de bajo rendimiento en bolsa, esta firma australiana se convierte en la última empresa local que pasa a manos privadas.

Según un anuncio bursátil publicado el lunes, la entidad Sedum Group Pty Ltd. de EQT adquirirá el 100% de las acciones de Cleanaway por un pago en efectivo de 3.095 dólares australianos por acción, descontando cualquier importe en efectivo de dividendos. Además, la junta directiva de Cleanaway distribuirá a los accionistas, antes de la ejecución de la operación, un dividendo especial totalmente franqueado (fully franked), cuyo importe oscilará entre 0.145 y 0.190 dólares australianos por acción.

Con sede en Melbourne, Cleanaway se suma así a un grupo cada vez mayor de empresas que, debido a la presión sufrida por el precio de sus acciones en el mercado público, se han convertido en objetivos de adquisición por parte de firmas de capital privado. Los grupos inmobiliarios Ingenia Communities Group e IDP Education Ltd. están actualmente en conversaciones con compradores de este tipo; mientras que la agencia publicitaria oOh!Media Ltd. acordó en agosto privatizarse por 898 millones de dólares australianos.

Según el comunicado, la junta directiva de Cleanaway recomienda por unanimidad a los accionistas votar a favor de la operación; la transacción sigue sujeta a condiciones, incluyendo la aprobación de los accionistas y de los reguladores. Los accionistas podrán votar hasta finales de febrero de 2027 y se prevé que la operación se ejecute antes de que termine marzo.

Barrenjoey Markets Pty Ltd. y Macquarie Capital actúan como asesores financieros conjuntos de Cleanaway, mientras que Ashurst Perkins Coie aporta el asesoramiento legal.