Se informa que ByteDance está cerca de llegar a un acuerdo con MediaTek para chips de data centers de IA, mientras que Qualcomm, Broadcom y Nvidia podrían verse presionadas.

Según ha informado Jinse Finance APP, las acciones de Qualcomm (QCOM.US) y Broadcom (AVGO.US) se han convertido en el centro de atención del mercado después de que se informara que ByteDance está a punto de alcanzar un acuerdo para comprar chips de IA personalizados para centros de datos a MediaTek de Taiwán. MediaTek suministrará a ByteDance circuitos integrados específicos (ASIC), chips diseñados para tareas de computación concretas. MediaTek es uno de los principales proveedores de unidades de procesamiento tensorial (TPU) de Google.

Este acuerdo representa una señal de competencia para Qualcomm y Broadcom. A principios de este año, ByteDance accedió a comprar millones de chips de IA a Qualcomm, pero este acuerdo permitirá a MediaTek ganar una posición más fuerte en un mercado en el que Broadcom ya está bien establecida.

Si ByteDance traslada más cargas de trabajo de IA hacia ASIC personalizados y reduce su dependencia de las GPU, Nvidia (NVDA.US) también podría verse presionada, aunque las restricciones de exportación de chips avanzados desde EE. UU. ya han obligado a las empresas chinas a buscar alternativas.

Crecimiento del mercado de chips ASIC, fuerte venta de acciones globales del sector

A medida que las empresas de IA buscan alternativas a las GPU convencionales, la demanda de ASIC sigue creciendo. Los principales proveedores de servicios en la nube como Amazon y Google, así como desarrolladores de IA, están invirtiendo cada vez más en desarrollar sus propios chips para reducir costes.

Según los informes, este año ByteDance considera una inversión de capital de hasta 70.000 millones de dólares, más del doble que el año pasado, con el objetivo de construir infraestructuras de IA.

MediaTek prevé unas ventas de chips de IA de unos 2.000 millones de dólares este año y tiene el objetivo de alcanzar una cuota del 15% en un mercado que el año que viene tendrá un tamaño de 80.000 millones de dólares.

Las acciones globales del sector de semiconductores continuaron con su caída el jueves. Los datos de inflación en EE. UU. superaron las expectativas, elevando las preocupaciones sobre las tasas de interés, sumándose a la inquietud del mercado respecto al gasto en IA y la competencia creciente desde China.

El ETF iShares Semiconductor (SOXX.US) registró el miércoles su séptimo día consecutivo de caídas, con un retroceso adicional del 1,7% en la noche; el índice Kospi de Corea se desplomó más de un 7% el jueves, liderado por caídas en Samsung y SK Hynix.

Qualcomm, Broadcom y Nvidia continuaron su tendencia bajista en las operaciones previas a la apertura.

En Stocktwits, los inversores minoristas expresan un sentimiento "bajista" hacia Qualcomm, y "extremadamente bajista" respecto a Broadcom y Nvidia.

Un operador escribió: “En lo que respecta a Nvidia, solo puedo decir que el mercado es demasiado volátil. Hoy Nvidia está cambiando el mundo, mañana el mundo está en bancarrota. El nivel de manipulación es increíble. La narrativa no cambia en semanas, sino en días”.

En lo que va de año, las acciones de Qualcomm han subido un 2,5%, las de Broadcom un 0,5%, y las de Nvidia un 19%.