Informe exclusivo: fuentes afirman que Apollo ha presentado una oferta no vinculante a la empresa energética alemana Uniper
路透社2026/10/07 15:16Alemania planea vender hasta el 74,12% de su participación en Uniper; Apollo se suma a la puja, la cual ya cuenta con otros ofertantes como EPH, Equinor y KKR. La operación podría valorar la empresa en aproximadamente 10 mil millones de euros. Según fuentes con conocimiento directo, Apollo Global Management ha presentado una oferta no vinculante por Uniper, sumándose así a la puja por una de las mayores compañías de servicios públicos de Alemania. Los interesados deben presentar ofertas no vinculantes antes del 21 de septiembre. En 2022, bajo un plan de rescate gubernamental por valor de 13.5 mil millones de euros, Uniper pasó a ser controlada por el Estado alemán. Desde entonces, el gobierno de Berlín ha recuperado alrededor de 3.5 mil millones de euros de Uniper, incluyendo devoluciones de ayudas estatales y dividendos. Uniper es el mayor importador de gas de Alemania y desempeña un papel fundamental en el suministro energético del país. Según Reuters, la transacción podría situarse como la mayor en el ámbito de las utilities europeas este año. Empresas como EPH, controlada por el multimillonario Daniel Kretinsky, y consorcios formados por Brookfield y el fondo canadiense CPPIB, ya han realizado ofertas de interés. También lo ha hecho un consorcio de KKR y RWE, así como la noruega Equinor. KKR, RWE y Equinor han declinado comentar. La relevancia geopolítica y estratégica del suministro energético se ha acentuado para múltiples países, especialmente tras distorsiones recientes provocadas por la guerra en Irán y actos de sabotaje contra redes eléctricas. Por el papel clave de Uniper en la seguridad energética, el futuro de su propiedad es seguido de cerca. El Ministerio de Finanzas de Alemania, que supervisa el 99,12% de las acciones propiedad de Berlín y que cuenta con el asesoramiento de UBS y JPMorgan, evalúa la venta de hasta el 74,12% de Uniper para cumplir con los requerimientos de la Unión Europea de reducir la participación pública a minoritaria antes de 2028. Paralelamente, el gobierno también explora la opción de una oferta pública inicial, alternativa preferida por los sindicatos ante el temor a una posible fragmentación de la empresa bajo un nuevo propietario. Se espera que en las próximas semanas se informe a los interesados sobre el acceso a la siguiente ronda del proceso de venta.
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Christoph Steitz/Anousha Sakoui
Fráncfort/Londres, 7 de octubre, Reuters - Según dos fuentes con conocimiento directo de la situación, Apollo Global Management (APO.N) ha presentado una oferta no vinculante por Uniper (UN0k.DE), propiedad del Estado alemán, sumándose así a la puja por una de las mayores empresas de servicios públicos alemanas.
Los posibles interesados en la compra debían presentar sus ofertas indicativas por Uniper antes del 21 de septiembre. La empresa fue intervenida por el gobierno federal en 2022 a raíz de un plan de rescate de 13.5 mil millones de euros (15.1 mil millones de dólares).
Desde el rescate, el gobierno de Berlín ha recuperado alrededor de 3.5 mil millones de euros de Uniper, incluyendo el reembolso de parte de la ayuda estatal y el pago de dividendos.
Reuters informó anteriormente (link) que, como mayor importador de gas natural de Alemania, la operación de venta prevista podría valorar a Uniper en unos 10 mil millones de euros, y se convertiría en una de las mayores transacciones de servicios públicos en Europa este año.
Apollo y Uniper declinaron hacer comentarios a Reuters.
Apollo entra en una competición de postores de alto nivel
El suministro de energía se ha convertido en un asunto de importancia geopolítica y estratégica a nivel mundial, como se ha puesto de manifiesto con la guerra de Irán (link) y los recientes intentos de sabotaje en la red eléctrica (link). Dada la importancia de Uniper para la seguridad del suministro energético en Alemania, la cuestión de su futura propiedad está siendo observada con gran atención.
El Ministerio de Finanzas alemán gestiona la participación del 99,12% que Berlín mantiene en la compañía, y cuenta con el asesoramiento de UBS y JPMorgan. Actualmente, se está planeando la venta de hasta el 74,12% de la empresa de energía, en línea con las exigencias de la Unión Europea de reducir la participación estatal a una "minoría de bloqueo" antes de 2028.
Reuters informó anteriormente (link) que la empresa energética checa EPH, controlada por el multimillonario Daniel Kretinsky, así como un consorcio compuesto por Brookfield (BN.TO) y el fondo canadiense CPPIB, también han presentado ofertas indicativas.
Según una de las fuentes, la noruega Equinor (EQNR.OL) y un consorcio formado por KKR (KKR.N) y la alemana RWE (RWEG.DE) también han presentado ofertas.
KKR, RWE y Equinor tampoco han hecho comentarios.
Una tercera fuente con conocimiento de las negociaciones indicó que se espera que los postores sean informados en las próximas semanas sobre si avanzarán a la siguiente ronda.
Estas fuentes hablaron bajo condición de anonimato porque no están autorizadas a discutir públicamente la información.
Uniper está llevando a cabo un proceso de venta dual, explorando también la posibilidad de una oferta pública inicial (OPI); esta última opción (link) es respaldada por los sindicatos de la empresa, preocupados por la posible fragmentación de la compañía bajo una nueva propiedad.
(1 dólar = 0,8933 euros)
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