El compromiso de suministro a largo plazo de Nvidia aumenta a 279 billions de dólares, asegurando el 37.3% del suministro de HBM.
智通财经2026/10/06 03:26La última estimación de Morgan Stanley indica que Nvidia ya ha asegurado aproximadamente el 37,3% del suministro global de memoria de alto ancho de banda (HBM) para 2027, y el valor de sus compromisos de suministro a largo plazo se disparó de 119 billones de dólares en el trimestre anterior a 279 billones de dólares (unos 1,87 billones de RMB). Los compromisos de suministro de Nvidia no están distribuidos de manera uniforme. Según sus informes financieros, aproximadamente 92 billones de dólares vencerán durante el resto del año fiscal 2027, mientras que 87 billones y 88 billones lo harán en los años fiscales 2028 y 2029, respectivamente. El coste por GB de HBM4 ha saltado de 17-18 dólares en la era HBM3e a 31-32 dólares, casi el doble. Bernstein predice que el precio de HBM4 podría aumentar aún más hasta 53 dólares por GB en 2027, y UBS estima que el precio medio general de la HBM en 2027 subirá aproximadamente un 79% respecto a 2026. Es importante señalar que la capacidad de producción de los tres principales fabricantes de memoria ya ha sido asegurada por adelantado. El CEO de Micron, Sanjay Mehrotra, declaró claramente en la conferencia de resultados del 1 de octubre que la mayor parte del suministro de HBM para 2027 ya ha sido asegurado mediante acuerdos anticipados, y actualmente no se vislumbra un punto de inflexión para el reequilibrio entre la oferta y la demanda. Samsung también indicó que sus clientes han reservado la demanda de 2027 con antelación, y que el déficit entre la oferta y la demanda será aún mayor que en 2026.
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