Movimientos inusuales en las acciones estadounidenses: Paramount Skydance cae drásticamente el 1 de octubre debido a una enorme deuda, presión sobre los bonos y restricciones de fusiones y adquisiciones.

Análisis de la fuerte caída del 1 de octubre de Paramount Skydance

Palabras clave: enorme deuda, presión sobre bonos, restricciones en fusiones y adquisiciones

1. El 30 de septiembre, la empresa emitió bonos senior garantizados por 41,4 mil millones de dólares estadounidenses y 885 millones de euros, fijando el precio para la adquisición de Warner Bros Discovery, y agregó préstamos a plazo por 8,5 mil millones de dólares y 850 millones de euros, con una tasa de interés nominal de hasta el 9,125%, lo que aumenta el gasto por intereses y la presión del apalancamiento; los bonos relacionados sufrieron presión de venta en las operaciones del 1 de octubre.

2. El 30 de septiembre, el tribunal aprobó la conciliación de la fusión, pero la empresa combinada debe mantener un alto volumen de estrenos en salas, aumentar el gasto en producciones locales durante los próximos cinco años y asumir sanciones y restricciones de enajenación de activos si no se cumplen los objetivos, restringiendo así el margen de reducción de costes tras la fusión.

3. El 1 de octubre, la empresa confirmó que la operación se completará previsiblemente el 6 de octubre, y la proximidad al cierre refleja en la valoración de la empresa la concentración de la financiación elevada, la ejecución de la integración y las obligaciones regulatorias derivadas de la conciliación.

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