Actualización 2: Airtel Money tiene como objetivo una valoración de 7 mil millones de dólares en su oferta pública inicial, impulsando el mercado de Londres.

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Reuters, 1 de octubre - La división de pagos móviles Airtel Money de Airtel Africa (AAF.L) planea una oferta pública inicial (OPI) en la Bolsa de Londres (link) con una valoración objetivo de aproximadamente 7.000 millones de dólares, algo que podría suponer un revulsivo para el mercado londinense, que en los últimos años ha tenido dificultades para atraer grandes compañías (link).

La compañía anunció el jueves que planea vender 270 millones de acciones a un precio de 1,96 libras esterlinas por acción en la OPI, recaudando unos 703 millones de dólares antes de su cotización prevista para mediados de octubre.

En la última década, dado que numerosas empresas han buscado mejores valoraciones en otros mercados, la Bolsa de Londres ha visto disminuir su tamaño (link), lo que ha llevado al gobierno británico a simplificar (link) las normas de salida a bolsa en un intento por atraer más emisores.

Según datos de Dealogic, esta recaudación de aproximadamente 703 millones de dólares convertirá esta OPI en la de mayor tamaño en Londres desde la doble salida a bolsa de Fermi Inc. FRMI.O en septiembre de 2025.

La valoración objetivo es ligeramente inferior al importe de 800 millones de dólares que se había informado anteriormente; de haberse alcanzado esa cifra, Airtel Money habría protagonizado la mayor OPI de Londres en los últimos cinco años.

Tras la oferta, se prevé que el free float de Airtel Money alcance aproximadamente el 16,5%, lo que mejorará la liquidez de las operaciones y permitirá a los actuales accionistas mantener la mayoría accionarial.

Entre los vendedores se encuentran The Rise Fund II Aurora respaldado por TPG, el fondo soberano Qatar Holding, la empresa de pagos Mastercard y la firma de inversión en telecomunicaciones Chimetech.

Se espera que Airtel Africa mantenga su posición como accionista estratégico a largo plazo tras la OPI.

(1 dólar = 0,7540 libras esterlinas)

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