Paramount Taianwu emite bonos por 30 mil millones de dólares para avanzar en la adquisición de Warner Bros. Discovery

Paramount Global, para impulsar su plan de adquisición de Warner Bros. Discovery, ha recaudado con éxito 30.000 millones de dólares mediante la emisión de bonos con calificación de grado de inversión, siendo esta la mayor suma de financiación en la operación de compra. Según se informa, este gigante mediático estadounidense determinó que los diferenciales de precio fijados para los ocho tramos de bonos emitidos fueron todos inferiores a los niveles inicialmente previstos. Uno de los bonos, con vencimiento en 2066 y el plazo más largo, redujo su prima de rendimiento sobre los bonos del Tesoro estadounidense en aproximadamente 0,35 puntos porcentuales, superando finalmente el tipo de referencia en un 3,3%. Además, personas familiarizadas con el asunto revelaron que, aparte de los bonos de grado de inversión, la empresa emitió simultáneamente tres tramos de bonos high yield en dólares estadounidenses por un importe total de 11.400 millones de dólares, siendo el mayor de ellos un bono a cinco años por 6.000 millones de dólares. Asimismo, se emitió un bono en euros a cinco años por un importe total de 885 millones de euros (aproximadamente 1.000 millones de dólares), utilizando múltiples canales para cubrir las necesidades de financiación de la adquisición.