Las acciones de Snowflake suben ligeramente tras la emisión de bonos convertibles por 3.75 mil millones de dólares

29 de septiembre - ** Las acciones de la empresa de computación en la nube con inteligencia artificial Snowflake (SNOW.N) subieron un 0,4% antes de la apertura, situándose en 329,69 dólares, después de que su recaudación de fondos superara el objetivo

** Con sede en Menlo Park, California, SNOW anunció el martes por la mañana (link) que ha fijado el precio de una colocación privada de bonos convertibles por 2.000 millones de dólares con un tipo de interés del 0%, con vencimiento el 15 de octubre de 2029, y bonos convertibles por 1.750 millones de dólares con un tipo de interés del 0%, con vencimiento el 15 de octubre de 2031

** El precio de conversión de los bonos convertibles que vencen en 2029 es de 500,38 dólares, lo que representa una prima del 52,5% respecto al último precio de cierre de la acción; y el precio de conversión de los bonos que vencen en 2031 es de 483,98 dólares, con una prima del 47,5%

** El lunes, tras anunciar SNOW el lanzamiento de un programa de emisión de 3.500 millones de dólares (link), el precio de la acción cerró con una caída del 2,3%, en 328,12 dólares

** La empresa prevé utilizar los fondos netos recaudados para pagar aproximadamente 383,5 millones de dólares por costes de transacciones de compra limitadas y emplear cerca de 548,3 millones de dólares en recomprar parte de los bonos convertibles al 0% que vencen en 2027

** La compañía indicó que el resto de los fondos recaudados se utilizarán para la recompra de acciones y para adquisiciones o inversiones

** Hasta el lunes, las acciones registran una subida acumulada anual de aproximadamente el 50%

** Según los últimos datos de London Stock Exchange Group (LSEG), la calificación media de 50 analistas es “comprar”; el precio objetivo mediano es de 448,50 dólares, por encima de los 322,50 dólares de hace un mes

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