BUZZ-Snowflake anuncia la emisión de 3.5 mil millones de dólares en bonos convertibles al 0%, las acciones caen
路透社2026/09/28 11:5128 de septiembre - ** Las acciones de la empresa de computación en nube con inteligencia artificial, Snowflake SNOW.N, cayeron un 5% en las operaciones previas al mercado del lunes, hasta los 319,21 dólares, ya que la empresa busca financiación para pagar parte de su deuda.
** Con sede en Menlo Park, California, SNOW (link) está emitiendo, mediante colocación privada, bonos convertibles por valor de 1.300 millones de dólares con un cupón del 0% y vencimiento el 15 de octubre de 2029, así como bonos convertibles por valor de 2.200 millones de dólares con un cupón del 0% y vencimiento el 15 de octubre de 2031.
** La empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos de esta emisión para recomprar sus bonos convertibles al 0% con vencimiento en 2027.
** También planea destinar parte de los fondos recaudados a la recompra de acciones, adquisiciones o inversiones, y para financiar la negociación de opciones call con límite para contrarrestar el posible efecto dilutivo.
** La capitalización de mercado de la empresa ronda los 118.500 millones de dólares.
** Hasta el cierre del viernes, las acciones de SNOW han subido un 53% en lo que va del año, incluyendo un aumento del 10% desde el 2 de septiembre, cuando la empresa elevó sus previsiones de ingresos anuales (link), impulsada por la creciente demanda de su plataforma de datos en la nube y productos de inteligencia artificial.
** Según datos de LSEG, el promedio de las calificaciones de los 51 analistas que cubren la acción es "comprar"; el precio objetivo mediano se ha elevado de 322,50 dólares hace un mes a 448,50 dólares.
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