La empresa de desarrollo de medicamentos inmunológicos Electra (ETRA.US) fija su precio de IPO en 15 dólares y recauda 350 millones; esta noche debuta en Nasdaq.
La empresa de desarrollo de medicamentos inmunológicos en fase clínica, Electra Therapeutics Inc., recaudó 350 millones de dólares estadounidenses mediante su oferta pública inicial (IPO) ampliada en Estados Unidos, fijando el precio de emisión en el punto medio del rango de promoción.
Según ha informado Jinse Finance, Electra Therapeutics Inc. (ETRA.US), una empresa en fase clínica dedicada al desarrollo de fármacos inmunológicos, ha recaudado 350 millones de dólares mediante una oferta pública inicial (IPO) ampliada en Estados Unidos, fijando el precio de emisión en el punto medio del rango orientativo.
Según una declaración realizada el jueves, la empresa respaldada por OrbiMed vendió 23,3 millones de acciones a un precio de 15 dólares por acción. Los documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos muestran que Electra tenía previsto previamente emitir 21,67 millones de acciones a un precio de entre 14 y 16 dólares por acción.
Se informa que la emisión ha sido sobresuscrita varias veces. Calculando al precio de emisión de la IPO y según el número de acciones en circulación recogido en los documentos, la compañía con sede en San Francisco alcanza un valor de mercado de aproximadamente 941,5 millones de dólares.
El principal candidato de Electra como medicamento está orientado al tratamiento de la linfoproliferación linfohistiocitaria hemofagocítica secundaria, una grave reacción desmedida del sistema inmunitario. Según sus documentos, la empresa está llevando a cabo un ensayo clínico global en fase intermedia para este fármaco en pacientes recién diagnosticados. El tratamiento ha obtenido la designación de terapia innovadora por parte de la Food and Drug Administration de Estados Unidos, así como la denominación de medicamento prioritario por parte de la Agencia Europea de Medicamentos.
Esta salida a bolsa coincide con un intenso apetito por las IPO de biotecnológicas. Datos recopilados muestran que en lo que va de año, las empresas de biotecnología y farmacéuticas han recaudado 6.800 millones de dólares mediante IPO, en contraste con los 1.300 millones de dólares recaudados en el mismo periodo de 2025.
Entre los inversores de la compañía se encuentran entidades afiliadas de OrbiMed, Westlake BioPartners y Redmile Group. Según los documentos, Electra completó una ronda de financiación de serie C por aproximadamente 182,7 millones de dólares en octubre, liderada por una división de Sanofi (SNY.US), OrbiMed y Redmile; al 30 de junio de este año, la empresa contaba con 97,7 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo.
Los documentos muestran que en los seis meses cerrados a 30 de junio, la empresa registró una pérdida neta de 58,6 millones de dólares, frente a una pérdida neta de 25,4 millones de dólares en el mismo periodo del año anterior.
La oferta pública inicial ha sido liderada por Jefferies Financial Group Inc., Toronto Dominion Bank, Evercore Inc. y Cantor Fitzgerald. Se prevé que las acciones comiencen a cotizar el viernes en el mercado Nasdaq Global Select bajo el símbolo “ETRA”.
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