Morgendliches Finanzfrühstück am 29. Oktober: Goldpreis erholt sich, Bewertung von Woshs Rede und PCE-Ausblick; der Konflikt im Jemen treibt den Ölmarkt an, nach den US-Midterms könnten weitere Maßnahmen gegen Iran folgen.

Huitong Net, 29. Oktober—— Am frühen Donnerstagmorgen, dem 29. Oktober in Asien, wird Gold in bar bei etwa 4051 USD/Unze gehandelt. Der Goldpreis stieg am Mittwoch an, die Federal Reserve hielt den Zinssatz unverändert, und der Markt bewertet die Rede von Federal Reserve Vorsitzendem Walsh, der erklärte, die Federal Reserve sei klar bereit und vorbereitet zu handeln.

Am Donnerstagmorgen (Ostasien, 29. Oktober) wird Gold in bar bei etwa 4051 USD/Unze gehandelt. Der Goldpreis stieg am Mittwoch an, die Federal Reserve hielt den Zinssatz unverändert, und der Markt bewertet die Rede des Vorsitzenden Walsh, der erklärte, die Federal Reserve sei klar bereit und vorbereitet zu handeln; außerdem wartet man angespannt auf die US PCE-Inflationsdaten; Rohöl aus den USA wird bei etwa 101,95 USD/Barrel gehandelt, US-Rohöl stieg am Mittwoch an, der Konflikt im Jemen hält an, eine Raffinerie in Saudi-Arabien wurde angegriffen, und am Markt besteht Sorge, dass die USA nach den Zwischenwahlen nächste Woche Iran angreifen könnten.

Tagesaktuelle Schwerpunkte

Aktienmärkte

Die US-Aktien schlossen am Mittwoch fester: Der Dow Jones stieg um 0,19% auf 52.475,10 Punkte, der S&P 500 gewann 0,28% auf 7.743,97 Punkte, die Nasdaq legte um 0,27% auf 26.549,85 Punkte zu.

Wie erwartet hielt die Federal Reserve den Schlüsselzins unverändert und hob die wirtschaftliche Einschätzung an, wobei sie zugab, dass die Inflation „weiterhin hoch“ ist. Vorsitzender Walsh erklärte die klare Bereitschaft und Vorbereitung der Federal Reserve zum Handeln. CME FedWatch zeigt, dass der Markt eine Wahrscheinlichkeit von 85,0% für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember erwartet, gegenüber 78,3% am Dienstag; der PCE-Bericht am Donnerstag und die vorläufigen BIP-Zahlen für das dritte Quartal könnten die Zinserwartungen beeinflussen.

In der Berichtssaison haben bereits 200 Konstituenten des S&P 500 ihre Ergebnisse veröffentlicht, davon übertrafen 84% die Erwartungen. Analysten erwarten im dritten Quartal einen Gewinnanstieg von 31,8% gegenüber dem Vorjahr, Micron stieg aufgrund des starken Quartalsergebnisses von SK Hynix um 5,9%, SK Hynix US-Aktien legten um 13,3% zu, der Philadelphia Semiconductor Index stieg um 1,8% und kletterte damit den vierten Tag in Folge. Microsoft stieg nachbörslich um mehr als 4%, Alphabet fiel nachbörslich um mehr als 7%.

Edelmetallmärkte

Spot-Gold schloss am Mittwoch mit einem Plus von 0,2% und notierte bei 4068,96 USD/Unze, während der Markt die Rede von Federal Reserve Vorsitzendem Walsh bewertete. Zuvor hatte die Federal Reserve erwartungsgemäß den Zielbereich für die Zinssätze unverändert bei 3,75%-4,00% belassen und die Anpassung der Kreditkosten auf nach den US-Zwischenwahlen nächste Woche verschoben, um auf weitere Inflationsdaten zu warten.



Tai Wong, unabhängiger Edelmetallhändler, erklärte, dass die langfristigen US-Staatsanleihenrenditen steigen und der Markt nicht vollständig zufrieden mit der Erklärung von Walsh zur Beibehaltung des Zinssatzes ist. Steigende Zinsen üben Druck auf Gold aus, Edelmetalle werden nicht massiv verkauft werden, aber das Aufwärtspotenzial könnte begrenzt sein; die Federal Reserve hob die wirtschaftliche Einschätzung an und gab zu, dass die Inflation „weiterhin hoch“ ist. Walsh stellte die klare Bereitschaft und Vorbereitung der Federal Reserve zum Handeln heraus, die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen liegt derzeit bei 5,034% und stieg um 4,11 Basispunkte.

CME FedWatch zeigt, dass Händler die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember auf 86% einschätzen, was unter dem Wert vor der Ankündigung von 88% liegt; aufgrund des Angriffs auf die saudi-arabische Raffinerie steigen die Ölpreise, was die Inflationssorgen verstärkt. Ein Anstieg der Inflation könnte die Zentralbank zu Zinserhöhungen zwingen und die Attraktivität von zinslosem Gold schwächen; Händler warten auf die US-PCE-Inflationsdaten am Donnerstag.

Ölmärkte

Die Ölpreise entwickelten sich am Mittwoch uneinheitlich, Brent-Rohöl fiel um 3,3% und notierte bei 110,43 USD/Barrel, US-Rohöl stieg um 1,74% und schloss bei 101,94 USD/Barrel; Konflikte im Jemen dauern an, eine Raffinerie in Saudi-Arabien wurde attackiert, und der Markt befürchtet, dass die USA nach den Zwischenwahlen nächste Woche Iran angreifen könnten.



Die jemenitische Regierungsarmee gab an, dass die Houthi-Milizen am Mittwoch den Flughafen Aden attackiert hätten; die Houthi-Milizen behaupteten am Dienstag, Saudi-Arabiens größte Raffinerie mit einer Tageskapazität von 550.000 Barrel mit Raketen getroffen zu haben, wobei die saudischen Behörden dies zunächst nicht bestätigten. Dennis Kissler von BOK Financial sagte, dass Nachrichten über eine mögliche Wiederaufnahme von US-Militäraktionen die Futures-Märkte dazu veranlassten, kurzfristige Angebotsverknappungen einzupreisen. Angesichts der jüngsten Angriffe auf Saudi-Arabien und andere US-Bündnispartner im Nahen Osten könnte die militärische Intensität höher sein als zuvor.

Katar vermittelte und legte dem Iran eine neue Vereinbarung zur Beendigung des achtmonatigen Konflikts vor. Ein hochrangiger iranischer Beamter erklärte, Doha habe lediglich einen nicht akzeptablen Vorschlag eingebracht – keine formale Initiative. Der iranische Außenminister betonte, dass Teheran diplomatischen Lösungen weiterhin eine Erfolgschance einräumt; sollte der Sieben-Tage-Plan umgesetzt werden, könnte er in weniger als einer Woche abgeschlossen sein.

Laut EIA sanken die US-Rohölbestände in der Woche bis zum 23. Oktober um 1,9 Millionen Barrel, was mit dem API-Bericht vom Dienstag, der einen Rückgang um 2 Millionen Barrel vermeldete, weitgehend übereinstimmt. Insider gehen davon aus, dass die OPEC+ auf ihrer Sitzung am Sonntag das Ölförderziel für Dezember unverändert lassen wird.

Devisenmärkte

Der US-Dollar-Index fiel am Mittwoch um 0,24% und schloss bei 102,22. Die Federal Reserve veröffentlichte eine marktgerechte Zinsentscheidung, verschob die Anpassung der Kreditkosten auf nach den US-Zwischenwahlen nächste Woche und wartet auf weitere Inflationsdaten. Der Dollar reagierte nach der Veröffentlichung moderat, wurde jedoch nach der Pressekonferenz von Walsh schwächer.



Marc Chandler, Chief Market Strategist bei Bannockburn Global Forex, betonte, dass eine steilere Zinskurve den Dollar im Vergleich zur Zeit vor der FOMC-Sitzung schwächte. Nach der Rede von Walsh fiel die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihen um 1,46 Basispunkte auf 4,722%. CME FedWatch zeigt, dass der Markt eine Wahrscheinlichkeit von nahezu 85% für eine Zinserhöhung der Federal Reserve im Dezember erwartet.

Das Pfund Sterling stieg gegenüber dem US-Dollar um 0,15% auf 1,3325. Großbritanniens Finanzminister Healey legte den Haushalt vor, erhöhte Steuern für Banken, Sparer und Vermieter und verschärfte die Umsatzsteuervorschriften für Online-Marktplätze wie Amazon.

Der New Zealand Dollar fiel gegenüber dem US-Dollar um 0,99% auf 0,5624. Die neuseeländische Zentralbank hielt am Mittwoch den Zinssatz unverändert bei 2,75%, was die auf eine Zinserhöhung eingestellten Ökonomen überraschte. Der New Zealand Dollar wurde zur schwächsten Währung unter den G10.

Die kanadische Zentralbank erhöhte erstmals seit über drei Jahren die Zinsen und äußerte, dass weitere Erhöhungen möglich seien, um einen durch explodierende Energiekosten verursachten Inflationsschub zu verhindern. Der Canadian Dollar stieg gegenüber dem US-Dollar um 0,37% auf 1,4 CAD. Chandler sagte, die Zinserhöhung der kanadischen Zentralbank sei erwartet worden, die Reaktion des CAD sei jedoch gering. Die Europäische Zentralbank und die Bank of Japan werden voraussichtlich am Donnerstag und Freitag ihre Entscheidungen treffen und jeweils die Leitzinsen unverändert lassen.

Internationale Nachrichten

Laut israelischem i24NEWS wartet Katar auf eine Antwort aus Teheran zum neuen Vorschlag; Iran könnte bereits am Donnerstag antworten. Zwei regionale Diplomaten sagten, dass Iran gemäß dem derzeitigen Vorschlag konkrete Maßnahmen bezüglich seines Atomprogramms ergreifen müsste, im Austausch dafür würde die USA einige Sanktionen lockern und Gelder freigeben. Die zur Überlegung stehenden Maßnahmen beinhalten die Wiederaufnahme der Internationalen Atomenergieorganisation zur Inspektion iranischer Atomanlagen. Das Hauptproblem der US-Iran-Verhandlungen ist bisher, dass Iran die Lockerung und moderate Aufhebung der Sanktionen vor einer Atomdiskussion verlangt, während die Trump-Regierung fordert, dass Iran in der ersten Verhandlungsphase bereits beim Atomprogramm handelt. Ein hochrangiger US-Beamter sagte gegenüber i24NEWS: „Die USA werden Iran unter keinen Umständen vor den Zwischenwahlen angreifen.“



Federal Reserve Vorsitzender Kevin Walsh erklärte, dass ab nächstem Jahr schrittweise ein angepasster Sitzungskalender umgesetzt wird. „Wir halten acht Sitzungen im Jahr für die Federal Open Market Committee für angemessen“, sagte Walsh am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Trotz anhaltender Preisdrucks und starker Wirtschaft beschloss das Entscheidungsgremium mit 10:2 Stimmen, den Zinssatz unverändert zu halten. Walsh schlug erstmals beim Treffen im Juli vor, die jährlichen Sitzungen der Federal Reserve von acht auf sechs zu reduzieren. Aus den Sitzungsprotokollen geht hervor, dass eine Reduzierung der Sitzungsfrequenz dazu führt, dass zwischen den Sitzungen mehr Informationen und Daten gesammelt werden können.



Federal Reserve-Gouverneurin Cook stimmte überraschend für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte und wich damit von der Entscheidung der Federal Reserve ab, die Zinssätze bei 3,75% bis 4,00% zu belassen. In der Abstimmung mit 10 Zustimmungen und 2 Ablehnungen stimmte Cook zusammen mit Cleveland Federal Reserve-Präsidentin Harker gegen die Entscheidung. Harker hat stets eine straffere Geldpolitik gefordert. Es ist das erste Mal, seitdem Cook 2022 zur Federal Reserve kam, dass sie bei einer Zinsentscheidung gegen die Mehrheit stimmte. Unterdessen versucht US-Präsident Trump zum zweiten Mal, Cook aus dem Vorstand der Federal Reserve zu entfernen, nachdem der erste Versuch durch das Oberste Gericht blockiert wurde.



Am 28. Oktober hat die zentrale israelische Wahlkommission bekanntgegeben, dass die Anzahl der „Doppelte Umschläge“-Spezialstimmen bei der diesjährigen Parlamentswahl voraussichtlich zwischen 430.000 und 480.000 liegt, weniger als die zuvor berichteten etwa 600.000. Die Kommission stellte klar, dass diese Stimmen hauptsächlich von Soldaten, Inhaftierten, Diplomaten im Ausland und anderen Wählern stammen, die nicht ins Wahllokal gehen konnten. Um Doppelstimmen zu verhindern, zählen die Wahlbeamten diese Stimmen separat, nachdem sie die Identität der Wähler überprüft und bestätigt haben, dass sie nicht woanders gewählt haben. Die derzeit veröffentlichten Zahlen sind noch vorläufig; sie könnten sich mit dem Fortschritt der Annahme und Verarbeitung noch ändern. In der israelischen Politik entscheidet durchschnittlich jede 40.000 Stimmen über einen Parlamentssitz, deshalb sind die zuletzt ausgezählten „Spezialstimmen“ oft entscheidend für die Sitzverteilung und können sogar die Regierungsbildung beeinflussen. (CCTV Nachrichten)



Die EU bereitet sich darauf vor, Kanada nicht wie geplant den Status eines „Quasi-Mitglieds“ zu verleihen, nachdem Deutschland, Frankreich, Italien und Griechenland dagegen waren. Stattdessen schlägt ein gemeinsamer Entwurf eine Form der „engeren Beziehung“ vor, die nicht den Status eines Vollmitglieds erreicht. Der Entwurf steht noch zur endgültigen Genehmigung aus.


Laut CME „FedWatch“ beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve den Zinssatz bis Dezember unverändert lässt, 21,6%, die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um insgesamt 25 Basispunkte beträgt 78,4%. Bis Januar nächsten Jahres beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve den Zinssatz unverändert lässt, 7,2%, die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um insgesamt 25 Basispunkte beträgt 40,6%, und die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um insgesamt 50 Basispunkte liegt bei 52,2%.

Inlandsmeldungen

Industriemaschinen sind grundsätzlich „Maschinen zur Herstellung von Maschinen“ und gelten als das Herzstück der modernen Industrie und Basis der Hochtechnologieproduktion. Seit Beginn dieses Jahres wurde die Nachfrage nach hochentwickelten Industriemaschinen durch künstliche Intelligenz, neue Energien und andere neue Branchen angetrieben. In einer Produktionsstätte für Industriemaschinen in Suzhou, Jiangsu, wurde eine sechszellige PCB-Bohrmaschine bereits fertiggestellt und wird vor der Auslieferung getestet. Ein Unternehmensvertreter sagte, dass durch die rasant gestiegene Nachfrage nach hochwertigen PCB im Bereich der künstlichen Intelligenz die Produktionskapazität der entsprechenden Linien erhöht wurde. „Im ersten Halbjahr hat unser Unternehmen die Produktion von Hauptgeräten für PCBs gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigert, bei fortschrittlichen Serien wurde bereits die doppelte Menge des Vorjahres erreicht. Die Bestellungen reichen schon bis ins zweite Quartal nächsten Jahres.“ Die Daten zeigen, dass die Branche für Werkzeugmaschinen in der ersten Hälfte des Jahres 2026 einen Umsatz von 530,9 Milliarden Yuan erzielte, was einem Anstieg von 7,6% gegenüber dem Vorjahr entspricht; der Gesamtgewinn betrug 19,6 Milliarden Yuan und ein Wachstum von 110,8%. (CCTV Wirtschaftsnachrichten)



Am Huaqiangbei-Markt in Shenzhen, Guangdong, steigt die Handelsaktivität für gebrauchte Handys deutlich an. Marktforschungsinstitute zeigen, dass Produkte mit einem Durchschnittspreis von über 4.000 Yuan mehr als 68% ausmachen. Branchenexperten erklärten, dass die Preise für gebrauchte Handys in der Regel mit fortschreitender Markteinführung sinken; ein Preisverfall von 20% innerhalb eines Jahres bei beliebten Modellen ist üblich, aber die gestiegenen Speicherpreise führen dieses Jahr zu stabileren Preisen für gebrauchte Geräte. Im Vergleich zu neuen Geräten kosten „99% neue“ oder nur ausgepackte gebrauchte Geräte meist 500 bis 1.000 Yuan weniger; aufgrund der hohen Nachfrage sind solche Geräte aktuell besonders gefragt und die Händler kaufen aktiv auf. (CCTV Wirtschaftsnachrichten)