Starke Ergebnisse entfachen die Chip-Begeisterung: SK Hynix steigt um 8 %, südkoreanische Aktien springen um 6 %, Kioxia führt mit einem Anstieg von 10 % den Nikkei-Index an.
Am Mittwoch stieg der MSCI Asia-Pacific Index um 0,8 %, wobei der südkoreanische Composite Index mit einem Plus von über 6 % anführte. Starke Ergebnisse von SK Hynix trieben den Halbleitersektor insgesamt nach oben. Kioxia sprang um 10,43 %, Ibiden, Taiyo Yuden, Murata und Renesas verzeichneten ebenfalls starke Kursanstiege bei Chip-Aktien. Die Reservebank von Neuseeland setzte überraschend die Zinserhöhungen aus, der neuseeländische Dollar fiel um über 1 % und erreichte gegenüber dem australischen Dollar den größten Tagesverlust seit 2017. Brent-Rohöl erholte sich um 1,6 %, Gold fiel leicht auf etwa 4045 US-Dollar pro Unze zurück.
Die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum setzten am Mittwoch die Aufwärtsbewegung der US-amerikanischen Börsen vom Vortag fort. Die Begeisterung für KI-Handel entflammte erneut, zusammen mit dem stärksten Quartalsbericht in der Geschichte von SK Hynix, was den Aufschwung der regionalen Märkte beschleunigte. Investoren warten zugleich gespannt auf die Zinsentscheidung der Federal Reserve und die Richtungsimpulse durch die Quartalsberichte der Tech-Giganten.
Der MSCI Asia Pacific Index stieg am Mittwoch um 0,8 %, angeführt vom südkoreanischen Kospi, der zeitweise um bis zu 6 % zulegte. Die starken Zahlen von SK Hynix beflügelten auch die Aktien von Samsung Electronics und weiteren Halbleiterunternehmen, wodurch die Marktstimmung rasant anstieg. Der japanische Nikkei 225 verzeichnete einen Anstieg von über 1 %, der australische S&P/ASX 200 Index legte um 0,8 % zu.
Im Rohstoffbereich konnte Brent-Öl nach zwei Tagen mit Verlusten deutlich um 1,6 % zulegen. Gold gab leicht um 0,35 % nach, mit einem Spotpreis von etwa 4.045 USD pro Unze.
Die Renditen der US-Staatsanleihen bewegten sich kaum, wobei die 10-jährige US-Staatsanleihe weiterhin bei rund 5,00 % blieb. Der US-Dollar-Index blieb nahezu unverändert. Gleichzeitig überraschte die Zentralbank von Neuseeland mit einer unveränderten Geldpolitik, woraufhin der neuseeländische Dollar um über 1 % fiel und gegenüber dem australischen Dollar den größten Tagesverlust seit 2017 verzeichnete.
SK Hynix bricht Rekorde mit Quartalsbericht und beflügelt Halbleitersektor
Der Kospi sprang am Mittwoch um 6 % nach oben. Die koreanische Börse aktivierte daraufhin den SIDECAR-Mechanismus und stoppte automatisierte Käufe. Der KOSPI200 Index lag zeitweise fast 7 % im Plus.
Wallstreet Nachrichten berichtet, dass SK Hynix am Mittwoch seine Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt gab. Der Betriebsgewinn stieg im Jahresvergleich um mehr als das Siebenfache auf 83,33 Billionen Won und übertraf damit die Markterwartungen von 77,5 Billionen Won deutlich. Der Quartalsumsatz übertraf erstmals 100 Billionen Won und erreichte 104,62 Billionen Won, was einem Anstieg von 328 % entspricht.
Das Unternehmen kündigte gleichzeitig einen Rückgabebonus für Aktionäre bis 2026 im Gesamtumfang von 100 Billionen Won (rund 75 Milliarden USD) an, davon sollen mindestens 30 Billionen Won in Bar-Dividenden ausgezahlt und mindestens 60 Billionen Won für Aktienrückkäufe und die Vernichtung von Aktien verwendet werden.
Die Nachrichten führten zu einem anhaltenden Kursanstieg bei SK Hynix, und auch Samsung Electronics legte über 8 % zu.
Der Direktor von Counterpoint Research, MS Hwang, sagte, dass die Ergebnisse von SK Hynix die weiterhin starke Nachfrage nach KI-Hardware belegen.
Die Begeisterung für KI-Handel erfasste auch den japanischen Aktienmarkt: Halbleiter und Elektronikhardware legten flächendeckend zu, und die Wertschöpfungskette in der Chipindustrie stützte den Nikkei 225, der über 1 % gewann.
Speicherchips und fortschrittliche Verpackungstechnologien zeigten die größte Dynamik: Der Flash-Speicher-Gigant Kioxia sprang an einem Tag um 10,43 %, der führende Anbieter für Halbleiter-Substrat-Verpackungen Ibiden Electronics legte um 6,88 % zu. Die beiden Multilayer-Keramikkondensatorhersteller Taiyo Yuden und Murata Manufacturing stiegen kräftig um 7,84 % bzw. 5,12 %. Der führende Anbieter für Auto-Chips Renesas Electronics legte um 6,29 % zu, und der Chipdesigner Sosei Technology gewann 4,59 %.
Die Anbieter von Halbleitergeräten und Materialzulieferern verzeichneten ebenfalls deutliche Kursgewinne: Der Siliziumwafer-Gigant Sumco legte innerhalb eines Tages um 5,46 % zu, der beinahe Monopolist für Chip-Schneidegeräte Disco gewann 5,14 %, der größte japanische Anbieter für Halbleitergeräte Tokyo Electron stieg um 4,71 %. Außerdem verzeichnete der Zulieferer für elektronische Materialien Mitsui Metals einen starken Anstieg von 4,48 %.
KI-Handelsstimmung belebt sich, Institutionen sehen Potenzial zur Erholung
Bereits vor dem Quartalsbericht von SK Hynix war die KI-Handelsstimmung zu Wochenbeginn im Aufschwung. Amerikanische Chipaktien hatten in den letzten drei bis vier Monaten eine Korrektur erfahren, traten aber zum Wochenstart in eine Erholungsphase ein. Der Philadelphia Semiconductor Index stieg am Dienstag um 3,6 %, was den Nasdaq Composite Index um 1,2 % nach oben führte.
Morgan Stanley Chefaktienstratege für die USA, Mike Wilson, erklärte, dass die jüngste Erholung im Technologiesektor darauf hinweist, dass die Korrektur fast abgeschlossen ist. Er sagte:
Der Großteil der Korrektur ist bereits abgeschlossen, wir befinden uns seit vier bis fünf Monaten im Korrekturmodus ... Meiner Ansicht nach hat der Markt dies alles sehr effizient verarbeitet.
Der Chefmarktstratege von JonesTrading Institutional Services, Michael O'Rourke, betonte in seinem Bericht:
Eine Welle von KI-Nachrichten hat nach drei Wochen Druck eine Erholungsrally ausgelöst – diese Nachrichten geben Investoren Hoffnung, dass die großen KI-Unternehmen weiterhin investieren, selbst wenn kleinere Unternehmen unter Druck stehen.
In dieser Woche stehen die Quartalsberichte von Alphabet, Microsoft und Amazon an – die Aussichten für KI-Investitionen werden dabei direkt auf den Prüfstand gestellt.
Zentralbank Neuseelands überrascht mit unveränderter Geldpolitik, Kiwi-Dollar unter Druck
Die Zentralbank von Neuseeland entschied am Mittwoch mit einer Abstimmung von 4:3, den offiziellen Leitzins unverändert zu lassen – weniger als die von den Märkten allgemein erwartete Erhöhung um 25 Basispunkte.
Nach Bekanntgabe der Entscheidung fiel der Kiwi-Dollar gegenüber dem US-Dollar um mehr als 1 % und gegenüber dem australischen Dollar zeitweise um fast 2 %, der größte Tagesverlust seit 2017; die Rendite der zweijährigen neuseeländischen Staatsanleihen sank im Tagesverlauf um 12 Basispunkte.
Laut Sitzungsprotokoll stimmten vier Mitglieder (Anna Breman, Carl Hansen, Prasanna Gai, Rebecca Williams) für die Beibehaltung, drei Mitglieder (Paul Conway, Hayley Gourley, Karen Silk) für eine Zinserhöhung.
Die Stellungnahme zeigt, dass das Komitee weiterhin die Notwendigkeit einer möglichen weiteren geldpolitischen Straffung sieht, deren Tempo aber von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen abhängt. Die anhaltend hohen Preise für Raffinerieerzeugnisse und der Wechselkursverfall könnten ein erhöhtes Risiko für sekundäre Inflationseffekte darstellen.
Die australischen Verbraucherpreise für das dritte Quartal übertrafen die Erwartungen und trieben den australischen Dollar zeitweise um 0,3 % nach oben, auf rund 0,7045 USD.
Die Präsidentin der Reserve Bank of Australia, Bullock, sagte in ihrer Rede, dass die Inflation eine Zeit lang hoch bleiben könnte und die globalen Energiepreise deutlich über den Prognosen von August liegen – so werden die Risiken steigender Preise zunehmend real. Sie erklärte, dass die Zentralbank "keine anhaltend hohe Inflation tolerieren kann" und das geldpolitische Komitee diskutieren wird, ob die bisherigen Maßnahmen ausreichend gewesen sind.
Der stellvertretende Vorsitzende der Reserve Bank of Australia, Hauser, ergänzte, dass die Inflationsdaten für das dritte Quartal die Erwartungen von August übertreffen, die Inflation "zu hoch" sei und er nicht mit einer Rezession in Australien rechne.
Im Rohstoffbereich konnte Brent-Öl nach zwei Tagen mit Verlusten deutlich um 1,6 % zulegen und notierte bei etwa 111,17 USD pro Barrel.
Gold gab leicht um 0,35 % nach, mit einem Spotpreis von etwa 4.045 USD pro Unze.
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