Die heutigen Highlights des US-Marktes: Beschäftigungsdaten und eine Fülle von Finanzberichten erscheinen

⑴ Am Donnerstag wird der US-Markt mit Beschäftigungsdaten, zahlreichen Unternehmensberichten, einer Auktion inflationsgeschützter Staatsanleihen mit fünfjähriger Laufzeit sowie mit Ergebnissen zur KI-Infrastruktur konfrontiert. Der Markt verarbeitet derzeit die Berichte von Meta und Tesla und richtet sein Augenmerk auf die Arbeitsmarktdaten, die Anleiherenditen und Unternehmensausblicke, um sich auf die Fed-Sitzung in der kommenden Woche vorzubereiten. ⑵ Die vorbörslich veröffentlichten Unternehmensberichte umfassen zahlreiche Sektoren wie Konsum, Kommunikation, Verteidigung, Industrie, Transport, Finanzen, Energie und Rohstoffe. Im Fokus stehen dabei unter anderem Verbrauchernachfrage, Preisgestaltung, Verteidigungsverträge, Transportvolumen, Energie-Gewinnspannen und Unternehmensausblicke. ⑶ Um 20:30 Uhr Pekinger Zeit werden die Erstanträge und fortlaufenden Anträge auf Arbeitslosenunterstützung veröffentlicht. Bei den Erstanträgen wird mit etwa 200.000 gerechnet (Vorwert ca. 199.000), bei den fortlaufenden Anträgen mit etwa 1,72 Millionen (Vorwert ca. 1,71 Millionen). Schwächere Arbeitsmarktdaten könnten Anleihen stützen und Wachstumssorgen neu entfachen, während stärkere Werte die Erwartung einer vorsichtig bleibenden Fed untermauern würden. ⑷ Um 22:00 Uhr Pekinger Zeit werden die führenden Wirtschaftsindikatoren der Conference Board für den September veröffentlicht; es wird mit einem Rückgang von 0,1 % gegenüber dem Vormonat gerechnet (Vorwert ebenfalls -0,1 %). Im Blick steht dabei das nachlassende Wirtschaftswachstum. ⑸ Um 1:00 Uhr Pekinger Zeit am Folgetag findet die Auktion der inflationsgeschützten Staatsanleihen mit fünfjähriger Laufzeit statt. Aufmerksamkeit gilt dabei der realen Rendite, dem Bieterinteresse und der Investorennachfrage. Eine schwache Nachfrage könnte die reale Rendite senken und zinssensitive Aktien belasten. ⑹ Die nachbörslich veröffentlichten Berichte befassen sich thematisch mit KI-Speicherbedarf, Cloud-Infrastruktur, Ausgaben für Rechenzentren, Strombedarf von KI-Rechenzentren, Goldpreis und Produktionskosten, Konsumausgaben sowie Halbleiterwettbewerbsfähigkeit. Die genaue Uhrzeit der Intel-Bilanzveröffentlichung steht noch aus. ⑺ Der Markt wird zudem auf die Quartalsberichte von Meta, Tesla, IBM, Lam Research und Texas Instruments vom Mittwoch reagieren, mit besonderem Augenmerk auf KI-Investitionen, Automobil-Gewinnmargen, Chip-Nachfrage und Ausblicken. ⑻ Die Fed befindet sich vor ihrer Sitzung am 27./28. Oktober in der Schweigephase; die Entscheidungsträger äußern sich kaum, und Konjunkturdaten, Anleiheauktionen und Berichte bestimmen die Zinserwartungen.