Nvidia und seine Lieferkettenpartner erweitern die Produktionskapazitäten und planen, die Basiskapazität in den nächsten drei Jahren um das 2,5-fache zu steigern.
Nvidia hat mit sechs Zulieferern – Amkor, IBIDEN, 京元电子, Samsung Electro-Mechanics, 矽品 und 欣兴电子 – groß angelegte Vereinbarungen zur Kapazitätserweiterung unterzeichnet, die Substrate, fortschrittliche Verpackung, Tests und optische Engines abdecken. Innerhalb von drei Jahren soll die Substratkapazität um das 2,5-fache steigen, die Verpackung um mehr als 300 % zunehmen und die Produktionskapazität für optische Engines um das 15-fache erweitert werden. Jensen Huang erklärte, wir befinden uns in der größten Infrastrukturwelle der Menschheitsgeschichte, wobei die Kapazität der Flaschenhals ist. Die Angebotsbeschränkungen dürften zwischen 2027 und 2028 deutlich gelockert werden.
Nvidia hat den Abschluss umfangreicher Kapazitätserweiterungsvereinbarungen mit mehreren wichtigen Zulieferern bekannt gegeben, die entscheidende Bereiche wie Substrate, fortschrittliche Verpackung, Halbleitertests und optische Engines abdecken, um der explosionsartigen Zunahme der KI-Rechennachfrage gerecht zu werden.
Die betreffenden Vereinbarungen betreffen sechs Zulieferer: Amkor, IBIDEN, King Yuan Electronics, Samsung Electro-Mechanics, Siliconware Precision Industries (SPIL) und Unimicron. Nvidia leistet dabei eine Vorauszahlung von 1,1 Milliarden US-Dollar für Kapazitätsreservierungen an King Yuan Electronics, um den Bau neuer Testeinrichtungen in den USA zu unterstützen; das Erweiterungsprojekt von IBIDEN wird durch Vorabzahlungen von mehreren Milliarden US-Dollar durch Nvidia unterstützt. Nvidias CEO Jensen Huang erklärte auf der GTC Berlin:
"Wir befinden uns in der größten Welle von Infrastrukturaufbau der Menschheitsgeschichte. Die Nachfrage ist außergewöhnlich, die Kapazität stellt den Engpass dar."
Die genannten Expansionen erstrecken sich über mehrere Fertigungszentren, darunter Japan, Südkorea, die USA und Singapur, mit dem Ziel, die Resilienz und Redundanz von Nvidias globaler Lieferkette zu stärken. Für den Markt bedeutet dieser gebündelte Kapazitätsausbau, dass die Beschränkungen beim Angebot von KI-beschleunigender Hardware voraussichtlich zwischen 2027 und 2028 erheblich gelockert werden, was sowohl für Nvidia als auch für die Unternehmen der Lieferkette einen klaren, mittel- bis langfristigen Geschäftsrückhalt darstellt.
Substratkapazität in drei Jahren um das 2,5-Fache erhöht
Das Substrat ist ein Kernelement in Nvidias aktueller Lieferkettenstrategie, und die drei entsprechenden Vereinbarungen sehen vor, dass die zugehörige Kapazität in den kommenden drei Jahren um das 2,5-Fache erhöht wird.
Im Rahmen bereits bekanntgegebener Abkommen hat Nvidia IBIDEN mehrere Milliarden US-Dollar als Vorauszahlung für Kapazitätsreservierungen gewährt, um die Erweiterung des Werks in Ono, Japan, zu unterstützen – mit dem Ziel, dessen Kapazität auf das Dreifache des aktuellen Niveaus zu steigern. Die neue Kapazität wird voraussichtlich ab dem ersten Quartal 2028 hochgefahren.
Samsung Electro-Mechanics ist ein neues Mitglied im Zuliefernetzwerk von Nvidia. Die bestehenden koreanischen Anlagen können sofort zusätzliche Kapazität liefern; zudem werden in Sejong und Busan Anlagen aufgerüstet und neue Fabriken gebaut. Bis 2028 dürfte der Anteil der an Nvidia vergebenen Kapazität einen beträchtlichen Teil der jährlichen Gesamtkapazität an Verpackungssubstraten von Samsung Electro-Mechanics ausmachen.
Darüber hinaus unterstützt Nvidia durch Vereinbarungen über Kapazitätsreservierungen die Kapazitätserweiterungen von Unimicron für KF-Substrate in Taiwan, wobei die zusätzliche Kapazität voraussichtlich ab dem zweiten Quartal 2027 bereitgestellt wird und bis Mitte 2028 die volle Produktionsauslastung erreicht haben soll.
Kapazität für fortschrittliche Verpackung wächst um mehr als 300 %
Im Bereich der fortschrittlichen Verpackung planen Nvidia und Amkor die Erweiterung der Zwischenschichtwaferkapazitäten in Korea; bis Ende 2028 wird eine Steigerung der Kapazität um mehr als 300 % angestrebt, unterstützt durch den Bau neuer Produktionsstätten von Amkor vor Ort. Damit werden bereits existierende und kommende Nvidia-Plattformen auf noch größerem Produktionsniveau beliefert.
Testkapazität verdoppelt sich – Fertigung in den USA startet
Nvidia rechnet damit, dass sich die gesamte Halbleitertestkapazität zwischen 2026 und 2027 verdoppeln wird, wobei die Kapazitätserweiterungen in den USA, Taiwan und Singapur erfolgen.
Die Vorauszahlung von 1,1 Milliarden US-Dollar an King Yuan Electronics wird eigens dafür verwendet, neue Testeinrichtungen und Geräte in den USA aufzubauen. Ziel ist der Produktionsstart in großem Maßstab im April 2027. In Singapur soll der Ausbau der Testaktivitäten im Februar 2027 die Massenproduktion erreichen.
Gemeinsam verpackte optische Engines: Kapazität vergrößert sich um das 15-Fache
Um dem steigenden Bedarf an Vernetzung für großskalige Rechenzentren zu begegnen, beabsichtigen Nvidia und Siliconware Precision Industries, die Produktionskapazität von gemeinsam verpackten optischen Engines (Co-Packaged Optics) in Taiwan massiv auszubauen. Ziel dieses Ausbauprogramms ist es, bis Mitte 2027 ein Wachstum um das 15-Fache zu erreichen und bis Ende 2028 die Kapazitäten nochmals zu verdoppeln, wodurch die strategische Ausrichtung von Nvidia im Bereich der nächsten Generation von Verbindungstechnologien optimal unterstützt wird.
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