Starke Quartalsberichte stärken AI-Handel, US-Aktien-Futures steigen, SpaceX legt im vorbörslichen Handel um 9 % zu, Supermicro steigt etwa 15 %, Ölpreise steigen erneut

Die starke Quartalsbilanz von SpaceX hat das Vertrauen des Marktes in die Aussichten für Investitionen im Bereich künstliche Intelligenz erneut entfacht, woraufhin die US-Futures gestiegen sind und Technologiewerte führend waren.

S&P 500-Futures stiegen um 0,2 %, Nasdaq 100-Futures legten um 0,7 % zu. SpaceX gewann etwa 9 %, der Umsatz im KI-Geschäft explodierte im Jahresvergleich um 830 % und wurde erstmals zur größten Einnahmequelle des Unternehmens, wobei der Nettogewinn die Erwartungen um das 2,3-fache übertraf und die Marktstimmung weiter belebte. Gleichzeitig veröffentlichte Super Micro Computer beeindruckende vorläufige Quartalszahlen und stieg vorbörslich um etwa 15 %, was die Erzählung eines weiterhin starken KI-Nachfrage-Trends weiter untermauerte.

Die positive Stimmung wurde allerdings etwas gedämpft. Ölpreise stiegen erneut, Brent-Öl nähert sich 110 US-Dollar pro Barrel, nachdem Schiffe in der Nähe der Straße von Hormus von Angriffen bedroht wurden und US-Rohöl-Lagerdaten einen Rückgang der Vorräte um 4,9 Millionen Barrel zeigten. Die Renditen von US-Staatsanleihen und der Dollar zeigten kaum Veränderung. Netflix fiel vorbörslich um etwa 6 %, nachdem sowohl der Ausblick für den Umsatz im vierten Quartal als auch die Werbeeinnahmen hinter den Erwartungen zurückblieben und damit der Hauptbelastungsfaktor des Tages waren.

Stephan Kemper von BNP Paribas Wealth Management Germany erklärte: "Investoren zeigen emotional eine angeborene Bipolarität. Die starken Zahlen und die positiven Ausblicke von SpaceX und Super Micro Computer sind genau die Medizin, die der Markt derzeit braucht."

• S&P 500-Futures stiegen um 0,2 %, Nasdaq 100-Futures legten um 0,7 % zu. SpaceX gewann etwa 9 %, Super Micro Computer stieg um etwa 15 %, Netflix fiel um etwa 6 %
• Der Euro fiel um 0,1 % auf 1,1224 US-Dollar
• Die Rendite der US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit blieb nahezu unverändert bei 5,11 %
• Die Rendite der deutschen Bundesanleihen mit zehnjähriger Laufzeit blieb nahezu unverändert bei 3,40 %
• Brent-Öl stieg um 0,9 % auf 109,72 US-Dollar pro Barrel
• Spot-Gold fiel um 0,1 % auf 4.120,68 US-Dollar pro Unze

SpaceX erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 14,58 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg um 161 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die KI-Umsatzerlöse stiegen im Jahresvergleich um 830 % und übertrafen erstmals andere Geschäftsbereiche als größte Einzel-Umsatzquelle des Unternehmens, wobei der Nettogewinn die Markterwartungen um das 2,3-fache übertraf.

Laut Bloomberg erklärte Simon Wiersma, Chief Investment Strategist von ING: "SpaceX liefert genau die Antwort, die der Markt gesucht hat – die Nachfrage nach KI bleibt eine echte Realität. Dies stärkt nicht nur das Vertrauen in SpaceX selbst, sondern verbessert auch die Stimmung im gesamten KI-Ökosystem."

Außerdem befürwortete Elon Musk eine mögliche Fusion von SpaceX und Tesla, was den Kurs von SpaceX weiter nach oben trieb.

Die überraschend starken Ergebnisse von SpaceX kombiniert mit Berichten, dass Anthropic PBC plant, in den kommenden Jahren bis zu 750 Milliarden US-Dollar in den Ausbau der Rechenleistung zu investieren, lindern die jüngsten Marktängste, die durch hohe Bewertungen und Finanzierungsdruck entstanden sind.

Stephan Kemper von BNP Paribas Wealth Management Germany erklärte: "Investoren zeigen emotional eine angeborene Bipolarität. Die starken Zahlen und die positiven Ausblicke von SpaceX und Super Micro Computer sind genau die Medizin, die der Markt derzeit braucht."

Die Berichtssaison der Technologiewerte dauert diese Woche an. Meta Platforms und Tesla werden ihre Quartalsberichte nach Börsenschluss am Mittwoch veröffentlichen. Der Markt beobachtet genau, ob sich die Investitionen in KI weiterhin auszahlen.

Super Micro Computer veröffentlichte vorläufige Ergebnisse für das erste Quartal, wobei der Umsatz die Prognosen der Analysten um 27 % übertraf und die Aktie vorbörslich um etwa 15 % sprang, was den starken Bedarf an KI-Infrastruktur erneut bestätigt.

Im Gegensatz zur Stärke im Bereich Technologiehardware fiel Netflix vorbörslich um etwa 6 %. Der Umsatz-Ausblick und die Werbeeinnahmen für das vierte Quartal lagen jeweils unter den Markterwartungen und belasteten die Stimmung im Segment Streaming-Dienste.

Auf den europäischen Märkten stieg der Stoxx 600 Index leicht an, Gewinne im Energie- und Technologiesektor wurden durch Rückgänge in konsumbezogenen Branchen ausgeglichen. Der Stoxx 50 eröffnete mit einem Plus von 0,3 %, der CAC 40 in Frankreich stieg um 0,1 %, der DAX in Deutschland blieb nahezu unverändert und der britische FTSE 100 fiel um 0,1 %. Die Rendite-Differenz zwischen französischen und deutschen Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit stieg auf über 155 Basispunkte.

In den asiatischen Märkten erholten sich die regionalen Aktienindizes insgesamt, wobei der Kospi zu den Spitzenreitern gehörte. Elice Inc. in Südkorea verzeichnete nach einem der schlechtesten IPO-Tage der koreanischen Geschichte einen Tagesanstieg von 30 %.