Meta und Microsoft versuchen, die Abhängigkeit der Mitarbeiter von Claude zu verringern: Die Nutzerzahl bei Meta hat sich halbiert, Microsoft hat das Budget um ein Drittel gekürzt.
Microsoft hat das interne Budget für Claude im Vergleich zum Höchststand um mehr als ein Drittel gekürzt, und die Zahl der internen Claude Code-Nutzer bei Meta ist von etwa 60.000 auf 30.000 gesunken. Beide Unternehmen betonen, dass die Nachfrage von externen Kunden weiterhin wächst, aber der interne Rückgang übt Druck auf Anthropic aus. Der Börsenprospekt von Anthropic für den IPO zeigt, dass zwei Hauptkunden zusammen etwa 25 % des Umsatzes beitragen; obwohl nicht ausdrücklich genannt, ist es sehr wahrscheinlich, dass Meta und Microsoft diese beiden Kunden oder einer von ihnen sind.
Meta und Microsoft arbeiten daran, die Nutzung von Claude durch ihre Mitarbeitenden zu verringern, was die Umsatzprognosen von Anthropic unter Druck setzt.
Laut einem Bericht von The Information am 5. Oktober reduzieren Meta und Microsoft die interne Nutzung von Claude AI, einer Lösung von Anthropic, drastisch und drängen ihre Mitarbeitenden dazu, auf eigene Tools zurückzugreifen.
Dieser Wandel trifft direkt den Kern der Umsatzstruktur von Anthropic. Das Unternehmen gab im kürzlich veröffentlichten IPO-Prospekt an, dass die beiden Großkunden zusammen etwa 25 % des Umsatzes beisteuern.
Microsoft rechnete zuvor mit internen Jahresausgaben für Claude von mindestens 1 Milliarde US-Dollar, doch dieses Budget wurde inzwischen um mehr als ein Drittel gekürzt. Gleichzeitig sank die Zahl der Meta-Mitarbeitenden, die Claude Code nutzen, von etwa 60.000 zu Jahresbeginn auf etwa 30.000 – ein Rückgang von fast 50 %.
Diese Anpassungen haben für Anthropic erhebliche Bedeutung. Obwohl beide Technologiekonzerne betonen, dass die Nachfrage externer Kunden nach Claude über ihre Unternehmensplattformen weiterhin wächst, deutet der Rückgang der internen Nutzung darauf hin, dass große Tech-Konzerne bestrebt sind, die Entwicklung und Nutzung von KI stärker intern zu bündeln.
Microsoft: Kürzung des Claude-Budgets und Fokus auf eigene Modelle
Das Hauptmotiv von Microsoft ist die Kontrolle der Betriebskosten.
Wie unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet wird, hat Microsoft bereits im Mai damit begonnen, die Abhängigkeit von Claude Code zu verringern. Ziel war es, den Token-Verbrauch durch Mitarbeitende einzuschränken und die Nutzung interner Modelle zu fördern.
Microsoft hatte ursprünglich Ausgaben in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar für die interne Nutzung von Claude AI eingeplant, doch nachdem Mitarbeitende angehalten wurden, Claude weniger zu nutzen und stärker auf von Microsoft selbst entwickelte KI-Tools umzusteigen, wurde dieses Budget um mehr als ein Drittel reduziert.
Wichtig dabei: Diese Anpassung betrifft ausschließlich die interne Nutzung. Die über Microsofts Unternehmensplattformen extern angebotenen Anthropic-Modelldienste verzeichnen weiterhin stabiles Wachstum.
Meta: Eigene Tools im Aufwind, Substitutionseffekt erkennbar
Der Rückgang der Claude-Nutzung bei Meta ist sowohl auf Personalabbau als auch auf eine gezielte Strategie zurückzuführen.
Im Frühjahr hat Meta etwa 10 % seiner rund 78.000 Mitarbeitenden entlassen, was den Nutzungsumfang von Claude zusätzlich geschmälert hat. Medienberichten zufolge ist jedoch der wichtigste Treiber die rasante Entwicklung der eigenen KI-Plattform von Meta.
Meta hat zwei interne Programmier-Assistenten eingeführt: MetaCode ist speziell für die interne Nutzung vorgesehen und zählt inzwischen über 30.000 Nutzerinnen und Nutzer. Muse Code befindet sich seit August in der Testphase für externe Kunden und wird intern bereits von mehr als 6.000 Personen verwendet.
Muse Code gilt als direkter Wettbewerber zu Claude Code, basiert auf einem von Meta selbst entwickelten Modell und ist Teil der Produktlinie Muse Spark.
Obwohl die Nutzerzahl von Claude Code bei Meta massiv geschrumpft ist, lagen die Ausgaben von Meta für Claude Code in den letzten 28 Tagen immer noch bei über 1,05 Milliarden US-Dollar.
Anthropic: Risiko durch konzentrierten Kundenstamm rückt in den Fokus
Laut dem im Rahmen des geplanten Börsengangs eingereichten Prospekt erklärte Anthropic, dass zwei Kunden zusammen etwa 25 % des Gesamtumsatzes beisteuern – ohne konkrete Namen zu nennen. Am Markt geht man davon aus, dass es sich dabei sehr wahrscheinlich um Meta und Microsoft handelt.
Da beide Großkunden zeitgleich ihre interne Claude-Nutzung reduzieren und zudem schnell eigene Alternativ-Tools aufbauen, steht Anthropic während der IPO-Phase vor einem strukturellen Klumpenrisiko hinsichtlich der Kundenbasis.
Obwohl die Nachfrage nach externer, unternehmensweiter Nutzung weiterhin wächst, bleibt es eine zentrale Unsicherheitskomponente für Investoren, ob dieser Trend die negativen Umsatzfolgen des Rückgangs interner Nutzung ausgleichen kann.
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