Meta schockiert die Wall Street mit der Einstellung des MongoDB-CEOs und steigt offensiv in das Unternehmens-AI-Geschäft ein.

Meta hat am Montag angekündigt, eine neue Geschäftseinheit namens "Meta Enterprise Platform" zu gründen, die Unternehmen KI-Werkzeuge und -Dienste bereitstellt.

Diese neue Abteilung vereint Metas persönlichen Assistenten Muse, Programmierwerkzeuge sowie den Zugang zu fortschrittlichen KI-Modellen. Geleitet wird sie von Chirantan CJ Desai, dem derzeitigen CEO, der von MongoDB abgeworben wurde und direkt an Zuckerberg berichtet. Analysten betonen, dass Zuckerberg eigens den CEO eines börsennotierten Unternehmens für die Leitung rekrutiert hat, um die Bedeutung zu unterstreichen. Erstaunlicherweise wurde Desais Weggang nur einen Tag vor dem Investorentag öffentlich gemacht – der Zeitpunkt sorgte für Aufsehen.

Nach der Bekanntgabe sank der Meta-Aktienkurs um 4 % an diesem Tag; die Aktie von MongoDB fiel wegen der Nachricht von Desais Ausscheiden um 18 %.

Zuckerberg: Das ist „die nächste wichtige Säule“

Zuckerberg erklärte in einer Stellungnahme: „Wir starten die nächste wichtige Säule unseres Geschäfts – die Meta Enterprise Platform, um Unternehmen mit neuen Ansätzen durch KI beim Wachstum und der Transformation zu unterstützen.“

Seine Bewertung von Desai lautet: „CJ ist ein erfahrener Unternehmensleiter mit nachweislichen Erfolgen in Bereichen wie Full-Stack-Softwareentwicklung, KI, Infrastruktur, Geschäftsanwendungen sowie Sicherheit.“

Hinter diesem Schritt steht Metas anhaltende Investition in KI. Das Unternehmen plant dieses Jahr Investitionen von bis zu 145 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich für Rechenzentrums-Infrastrukturen und KI-Modelle.

Zuckerberg hat zuvor betont, dass Metas KI-Investitionen das Kerngeschäft mit Werbung stärken und zugleich neue Einnahmequellen erschließen sollen. Die neu eingeführte KI-Assistenten-App Muse, die Anfang September gestartet wurde, wurde schnell zur meist heruntergeladenen App in den US-amerikanischen Apple- und Android-Stores.

Wall Street unter Schock: Einen Tag vor Investorentag wird der Weggang verkündet

Desai kam erst im November letzten Jahres zu MongoDB; nach weniger als einem Jahr geht er – und dies zu einem äußerst sensiblen Zeitpunkt, nämlich unmittelbar vor dem Investorentag von MongoDB.

Needham-Analyst Mike Cikos meint: „Der Zeitpunkt dieser Ankündigung ist bedauerlich, denn Desais Name war nur einen Tag vor dem Investorentag noch prominent auf der Firmenwebseite von MongoDB zu sehen.“

Cikos betont außerdem, Desais Weggang „spiegelt nicht die Wachstumsperspektive von MongoDB wider“, „wenn überhaupt, ist das Unternehmen zum Zeitpunkt seines Weggangs stärker als bei Übernahme des Postens – der Marktzugang ist ausgereifter, CFO Mike Berry hat bei Investorvertrauen und Gewinnmargen hervorragende Arbeit geleistet.“

Er räumt aber auch ein: „Das negative Signal durch das Timing könnte zu pessimistischen Zweifeln am Markt führen – etwa bezüglich Konkurrenzgefahren (wie Postgres) und der Frage, ob MongoDB Chancen auf KI-Einnahmen nutzen kann.“

Raymond James-Analyst Mark Cash stellt fest, dass die schnelle Reaktion des Marktes darauf zurückzuführen ist, dass „Investoren Desai als Schlüsselfigur für das nächste Wachstumskapitel von MongoDB betrachten, insbesondere beim Ausbau des Geschäfts und der Vertiefung von Unternehmensbeziehungen, um zusätzliche Arbeitslasten zu erschließen. Sein Weggang schafft Unsicherheit bezüglich möglicher weiterer organisatorischer Änderungen.“

MongoDB kündigte umgehend an, dass der frühere CEO Dev Ittycheria (Amtszeit von September 2014 bis November 2025) als Interimspräsident und CEO zurückkehren und die Suche nach einem permanenten CEO startet.

Was verrät dieser Personalwechsel?

D.A. Davidson-Analyst Gil Luria interpretiert: „Um allen zu verdeutlichen, wie ernst er es meint, hat er eigens einen CEO eines börsennotierten Unternehmens abgeworben, um diesen Geschäftsbereich zu führen.“

Desais Laufbahn umfasst Stationen bei ServiceNow, Cloudflare und nun MongoDB – er gilt als klassischer Unternehmensoftware-Veteran.

Meta hat im Firmenkundenbereich allerdings nicht zum ersten Mal aktiv eingegriffen. Das frühere Kollaborationswerkzeug Workplace konnte sich gegen Slack nicht behaupten und wurde vor einigen Jahren eingestellt. Clara Shih, die von Salesforce geholt wurde und den Verkauf von KI-Tools für Unternehmen leitete, ging ebenfalls nach nur einem Jahr.

The Information-Analyst Martin Peers betont Metas Vorteil: Das Unternehmen pflegt bereits zahlreiche Werbepartnerschaften mit Firmen – allein im ersten Halbjahr beliefen sich die Werbeerlöse auf 114 Milliarden US-Dollar. „Wenn man mit einem Unternehmen bereits zusammenarbeitet, ist es grundsätzlich leichter, ihnen neue Produkte zu verkaufen.“

Peers weist aber auch auf die Herausforderungen hin: „Meta steht vor dem Problem, dass der Markt sehr überfüllt ist – es gibt nicht nur große Cloud-Anbieter und Unternehmensoftwarefirmen, sondern auch KI-Unternehmen wie Anthropic und OpenAI, die um die gleichen Firmenkunden konkurrieren. Im Bereich der sozialen Medien und Werbung ist Meta führend, aber im Enterprise-KI-Sektor ist der Wettbewerb deutlich intensiver.“

Ob Meta wie SpaceX überschüssige Rechenzentrumskapazitäten an externe Kunden verkaufen wird – Zuckerberg meinte am Montag, das eigene „Wettbewerbsvorteil“ zur Bedienung von Firmenkunden nutzen zu wollen, machte aber noch keine klaren Angaben dazu, ob kurzfristige Verkäufe von Rechenleistung geplant sind.

Ob Rechenzentren monetarisiert werden, bleibt offen

Zum genauen Geschäftsmodell äußerte Zuckerberg sich am Montag gegenüber Investoren und sagte, Meta werde „die eigenen Stärken ausspielen“, darunter die umfassende Rechenzentrumsinfrastruktur, um Firmenkunden zu bedienen.

Eine direkte Aussage, ob das Unternehmen kurzfristig ungenutzte Rechenzentrums-Kapazitäten an Kunden verkaufen will, blieb er schuldig – zuvor hatte es Berichte gegeben, wonach Meta erwägt, SpaceX nachzueifern; SpaceX hatte bereits entsprechende Verträge mit Anthropic und Google geschlossen.

Desai lieferte eine klarere Positionierung zur neuen Abteilung: „Die Meta Enterprise Platform fokussiert sich darauf, Metas KI-Technologie-Stack in Produkte und Dienstleistungen für Unternehmen umzuwandeln. Unser Ziel ist es, Meta zur bevorzugten Plattform für die Erweiterung des Firmengeschäfts zu machen.“