Die Nachfrage nach KI beschleunigt die Expansion von TSMC, die monatliche Produktionskapazität für 2-Nanometer-Chips soll bis Ende des Jahres 120.000 Wafer erreichen.
Berichten zufolge haben Branchenriesen wie Apple, Nvidia und AMD ihre Bestellungen um 10–20 % erhöht, was dazu führt, dass die monatliche Produktionskapazität von TSMC für 2-Nanometer-Chips bis Ende des Jahres auf 120.000 Wafer steigt – über 20 % mehr als ursprünglich prognostiziert. Das Ziel für 2027 wird damit zwei Jahre früher erreicht. Zum ersten Mal in der Geschichte nehmen fünf Werke gleichzeitig die Produktion auf; von 2026 bis 2028 liegt das jährliche Wachstum der Produktionskapazität (CAGR) bei beeindruckenden 70 %.
Das Wettrüsten um AI-Chips verändert das globale Tempo der Expansion der fortschrittlichsten Wafer-Fertigungskapazitäten.
Laut einem Bericht der Wirtschaftszeitung aus Taiwan vom 28. September haben Technologiegiganten wie Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm und MediaTek kürzlich kollektiv ihre Vorbestellungen für TSMC’s 2nm-Familie um 10% bis 20% erhöht. Aufgrund dieser Nachfrage beschleunigt TSMC den Expansionsplan für 2nm erheblich, mit dem Ziel, bis Ende dieses Jahres eine monatliche Produktionskapazität von 120.000 Wafern zu erreichen, was deutlich über den vorherigen Marktprognosen von 90.000 bis 100.000 liegt und bedeutet, dass das ursprünglich für 2027 gesetzte Kapazitätsziel um zwei Jahre vorgezogen wird. Diese Expansionsgeschwindigkeit wurde von TSMC offiziell als die schnellste in der Geschichte bestätigt.
Hou Yongqing, Senior Vice President und Co-Chief Operating Officer von TSMC, gab auf dem TSMC North America Technology Forum bekannt, dass erstmals in diesem Jahr fünf 2nm-Fabriken gleichzeitig in Betrieb gehen, darunter zwei in Hsinchu und drei in Kaohsiung. Er wies zudem darauf hin, dass die Wafer-Produktion im ersten Jahr bei 2nm im Vergleich zum ersten Jahr bei 3nm im Jahr 2023 um 45% steigen wird und die jährliche Wachstumsrate der 2nm-Kapazität zwischen 2026 und 2028 fantastische 70% erreichen soll.
Zur gleichen Zeit expandiert auch die 3nm-Kapazität von TSMC. Die monatliche Kapazität der Southern Science Park 3nm-Fabrik wird im vierten Quartal dieses Jahres fast 180.000 Wafer erreichen. Zudem werden drei neue 3nm-Wafer-Fabriken in Taiwan, Arizona (USA) und Japan hinzugefügt, um die globale Versorgungskette für fortschrittliche Prozesse umfassend zu gestalten.
Kunden bestellen rege nach, 2nm-Expansion ist stark voraus
Der Markt hatte ursprünglich geschätzt, dass die monatliche Kapazität der TSMC 2nm-Familie Ende dieses Jahres etwa 90.000 bis 100.000 Wafer betragen würde, und dass 2027 durch kontinuierliches zweistelliges Wachstum 110.000 bis 140.000 Wafer erreicht werden könnten. Laut dem Bericht haben Insider jedoch bestätigt, dass die Nachfrage von Apple und Nicht-Apple-Kunden sehr hoch ist: die Geschwindigkeit und das Ausmaß der neuen Kapazitätsfreigabe der 2nm-Familie von TSMC brechen alle Rekorde und übertreffen die Geschwindigkeit der Kapazitätssteigerung der 3nm-Familie im ersten Jahr deutlich.
Die nachbestellenden Kunden kommen dabei aus den Kernbereichen von AI-Chips und High Performance Computing (HPC) – Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm und MediaTek – mit einer zusätzlichen Vorbestellungsrate von 10% bis 20%. Der Bericht merkt an, dass TSMC traditionell keine Kundeninformationen oder Marktspekulationen kommentiert, aber Hou Yongqings öffentliche Aussagen auf dem North America Technology Forum bestätigen offiziell die beschleunigte Expansion.
Analysen in der Industrie heben hervor, dass die massive Expansion der 2nm-Familie von TSMC für Kunden, die eine groß angelegte und stabile Fertigung in fortschrittlichen Prozessen benötigen, entscheidend ist, um die Versorgungssicherheit der Lieferkette zu gewährleisten und ihre jeweiligen AI-Produktfahrpläne zu unterstützen.
Fünf Fabriken synchron am Markt, das 2nm-Rampenwachstum ist das schnellste in der Geschichte
Laut dem Bericht ist Hou Yongqings Statement auf dem North America Technology Forum das bisher klarste offizielle Zeichen für Kapazitätsexpansion. In diesem Jahr sind erstmals fünf 2nm-Fabriken zugleich in Betrieb – dies ist ein Novum in der Geschichte von TSMC und zeigt schon vom Umfang her die Dringlichkeit auf der Nachfrageseite.
Gemessen an den quantitativen Indikatoren beträgt die Wafer-Produktion im ersten Jahr bei 2nm im Vergleich zu 3nm im Jahr 2023 ein Plus von 45%. Das bedeutet, dass TSMC eine steilere Kapazitätssteigerungskurve an fortschrittlichen Prozess-Nodes erreicht hat. Von 2026 bis 2028 wird für die 2nm-Kapazität eine jährliche Wachstumsrate von 70% erwartet, was in der Halbleiterbranche eine äußerst seltene, intensive Expansionsrate ist.
Im Gegensatz dazu läuft die Expansion der 3nm-Kapazität von TSMC relativ stabil – von 2022 bis 2027 wird eine jährliche Wachstumsrate von etwa 25% prognostiziert. Der deutliche Unterschied im Wachstumstempo spiegelt die schnelle Verschiebung der Nachfrage in Richtung fortschrittlicher Prozesse wider.
Globale Expansion der 3nm-Kapazität, neue US-Fabrik produziert ab 2027
Während die 2nm-Expansion Fahrt aufnimmt, bleibt die Erweiterung der 3nm-Kapazitäten bei TSMC unbeirrt. Im vierten Quartal dieses Jahres wird die monatliche Kapazität der 3nm-Fabrik im Southern Science Park fast 180.000 Wafer erreichen, optimistische Prognosen erwarten für 2027 bis zu 200.000 bis 210.000 Wafer, ein Wachstum von rund 16% jährlich.
Im Rahmen der globalen Kapazitätsstrategie baut TSMC drei neue 3nm-Fabriken in Taiwan, Arizona (USA) und Japan, um der anhaltenden Nachfrage nach dem 3nm-Prozess gerecht zu werden. Darüber hinaus werden in Taiwan weiterhin 5nm-Anlagen auf 3nm-Kapazitäten umgestellt, um die Betriebseffizienz weiter zu steigern.
Die zweite neue US-Fabrik wird die 3nm-Prozesstechnologie nutzen und ist bereits fertiggestellt, die Massenproduktion ist für die zweite Jahreshälfte 2027 geplant. Dies ist das fortschrittlichste Prozessnode von TSMC in den USA und für die Versorgung amerikanischer Kunden von strategischer Bedeutung.
Analysten sind der Meinung, dass die beschleunigte 2nm-Expansion von TSMC direkte Auswirkungen auf den Markt in mehreren Bereichen hat.
- Für die Kunden: Die vorgezogene Kapazitätsfreigabe bedeutet, dass Apple, Nvidia und andere große Kunden frühzeitig ausreichend fortschrittliche Wafer erhalten und damit die Massenproduktion von AI-Chips und Endprodukten beschleunigen und Lieferkettenrisiken reduzieren können.
- Für TSMC selbst: Die unerwartet schnelle Expansion der 2nm-Kapazitäten wird den Umsatzbeitrag fortschrittlicher Prozesse deutlich steigern. In Kombination mit dem weltweiten 3nm-Ausbau verspricht dies eine nachhaltige Stärkung der Geschäftsdynamik.
- Für die gesamte Halbleiterindustrie: TSMCs schnelle Expansion an den fortschrittlichsten Prozess-Nodes festigt die führende Position des Unternehmens im globalen Wafer-Foundry-Markt und verdeutlicht, dass der Investitionsboom in AI-Infrastruktur sich zunehmend vom Chipdesign zur Fertigung verschiebt.
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