Oppenheimer: Azure und M365 Commercial könnten im Geschäftsjahr 2027 beschleunigen. Kursziel für Microsoft (MSFT.US) auf 570 US-Dollar angehoben.
Oppenheimer hat das Kursziel für Microsoft von 515 US-Dollar auf 570 US-Dollar erhöht und das Rating „Outperform“ beibehalten.
Wie Jinse Finance berichtet, hat Oppenheimer nach einem Treffen mit dem Management von Microsoft (MSFT.US) das Kursziel von 515 US-Dollar auf 570 US-Dollar angehoben und das Rating „Outperform“ beibehalten.
Oppenheimer-Analyst Brian Schwartz schrieb in einem Bericht an Kunden: „Nach unserem Treffen sind wir weiterhin überzeugt, dass unser Urteil über Microsofts beschleunigtes Wachstum und Kapitaldisziplin Bestand hat. Nach unserer Einschätzung können Azure und M365 Commercial auch im Geschäftsjahr 2027 das Wachstumstempo beibehalten, da die Monetarisierung von Copilot weiterhin stark ist, mehr Rechenkapazitäten online gehen und immer mehr Kunden Microsoft als zentrale Unternehmens-AI-Plattform etablieren. Darüber hinaus sind Effizienzsteigerung und Kapitaldisziplin zentrale Schwerpunkte, die in diesem Jahr zu besser vorhersehbaren Investitionsausgaben und einem positiven Free Cashflow führen – im Gegensatz zu einigen anderen Hyperscale-Cloud-Anbietern.“
Schwartz ergänzte: „Insgesamt bestehen mehrere Risiken: Disruptionen durch AI und eine teilweise Vorverlagerung der IT-Ausgaben von Unternehmen in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 könnten dazu führen, dass das Umsatzwachstum von Azure und M365 Commercial ab dem Kalenderjahr 2027 nachlässt, die Gewinnmargen im Cloud-Geschäft unter Druck geraten und/oder die Investitionseffizienz sinkt.“
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