Übernacht US-Aktienmärkte | Die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung sind überraschend gesunken, alle drei wichtigsten Indizes schließen im Plus, Intel (INTC.US) steigt um mehr als 7,6%.
Zum Handelsschluss stieg der Dow Jones Index um 316,14 Punkte bzw. 0,61 % auf 51.778,04 Punkte. Der S&P 500 Index legte um 85,91 Punkte bzw. 1,14 % auf 7.637,72 Punkte zu. Der Nasdaq Composite Index gewann 439,87 Punkte bzw. 1,69 % und schloss bei 26.418,30 Punkten.
Die APP von Zhihui Finanznachrichten meldet, dass die drei großen Indizes am Donnerstag nach der Zinserhöhung der US-Notenbank gemeinsam gestiegen sind. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA sind unerwartet gesunken. Das US-Arbeitsministerium gab am Donnerstag bekannt, dass die vorläufigen Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in der Woche bis zum 12. September um 10.000 auf saisonbereinigte 196.000 zurückgegangen sind. Die Ökonomen hatten im Vorfeld allgemein mit 208.000 Anträgen gerechnet. Dieser unerwartete Rückgang dürfte die Schwankungen während des Labor Day-Festes in der vergangenen Woche widerspiegeln.
【US-Aktien】Zum Handelsschluss stieg der Dow Jones um 316,14 Punkte bzw. 0,61% auf 51.778,04 Punkte; der S&P 500 gewann 85,91 Punkte bzw. 1,14% auf 7.637,72 Punkte; der Nasdaq Composite legte 439,87 Punkte bzw. 1,69% auf 26.418,30 Punkte zu. SK Hynix (SKHY.US) legte um 4,6% zu, Nvidia (NVDA.US) um 2,5%, AMD (AMD.US) um 6% und Intel (INTC.US) um mehr als 7,6%. Der Nasdaq Golden Dragon China Index stieg um 0,16%; Alibaba (BABA.US) legte 1% zu; Bilibili (BILI.US) fiel um 3%.
【EU-Aktien】Der deutsche DAX30 stieg um 165,47 Punkte bzw. 0,65% auf 25.724,35 Punkte; der britische FTSE 100 gewann 131,67 Punkte bzw. 1,23% auf 10.820,14 Punkte; der französische CAC40 legte 46,34 Punkte bzw. 0,57% auf 8.186,93 Punkte zu; der EURO STOXX 50 stieg um 57,75 Punkte bzw. 0,92% auf 6.324,25 Punkte; der spanische IBEX35 gewann 200,51 Punkte bzw. 1,02% auf 19.836,31 Punkte; der italienische FTSE MIB legte um 422,38 Punkte bzw. 0,81% auf 52.391,50 Punkte zu.
【Asiatische Aktienmärkte】Der Nikkei 225 stieg um 0,33%, der südkoreanische Composite Index sank leicht.
【US-Dollar-Index】Der US-Dollar-Index, der den Dollar gegenüber sechs Hauptwährungen misst, schloss an den Devisenmärkten bei 100.248. Am Ende des New Yorker Devisenhandels wurde 1 Euro mit 1,1475 US-Dollar gehandelt, höher als am Vortag (1,1470 US-Dollar); 1 britisches Pfund mit 1,3353 US-Dollar, niedriger als am Vortag (1,3382 US-Dollar). 1 US-Dollar wurde mit 156,04 japanischen Yen gehandelt, höher als am Vortag (155,92 Yen); 1 US-Dollar mit 0,8248 Schweizer Franken, niedriger als am Vortag (0,8250 Franken); 1 US-Dollar mit 1,3992 Kanadischen Dollar, niedriger als am Vortag (1,3994 Kanadische Dollar); 1 US-Dollar mit 9,8256 Schwedischen Kronen, niedriger als am Vortag (9,8598 Kronen).
【Kryptowährungen】Bitcoin stieg um mehr als 1%, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lag er bei 76.509 Yuan; Ethereum stieg um mehr als 2,4%, auf 2.450 US-Dollar.
【Rohöl】Die Ölpreise für Oktoberlieferungen an der New Yorker Warenbörse fielen um 52 Cent und schlossen bei 101,91 US-Dollar pro Barrel, ein minus von 0,51%; die Brent-Rohöl-Futures für Novemberlieferung fielen um 1,01 US-Dollar und schlossen bei 104,82 US-Dollar pro Barrel, ein Rückgang von 0,95%.
【Edelmetalle】Gold als Spot stieg um 1,8% auf 4.341,79 US-Dollar pro Unze; Spot-Silber lag bei 65,207 US-Dollar pro Unze.
【Makro-Nachrichten】
Die 30-jährige US-Hypothekenzinsrate steigt zum vierten Mal in Folge und nähert sich der 7%-Marke. Fannie Mae teilte am Donnerstag mit, dass die durchschnittliche 30-jährige Festzins-Hypothekenrate in den USA auf 6,95% gestiegen ist, verglichen mit 6,76% vor einer Woche. Dies ist das erste Mal seit Januar 2025, dass der Zinssatz wieder dieses Niveau erreicht. Vor einem Jahr lag dieser Zinssatz noch bei 6,26%. Für potenzielle Käufer, die geplant hatten, dass die Hypothekenerleichterung bis 2026 eintritt, ist der Zinssatz von fast 7% ein neuer Rückschlag. Nach der Zinserhöhung der US-Notenbank um 25 Basispunkte am Mittwoch erkennen die Märkte, dass die Kreditkosten kurzfristig nicht signifikant sinken werden. Die steigenden Kosten für Wohneigentum sind eines der Kernthemen bei den anstehenden US-Zwischenwahlen im November. Gleichzeitig versucht die Trump-Regierung, mit Anleihenkäufen und gelockerter Regulierung den Immobilienmarkt anzukurbeln, doch die Chancen auf eine schnelle Erholung werden immer geringer. Schätzungen der Intercontinental Exchange zeigen, dass beim Kauf eines Hauses zum durchschnittlichen Preis von 440.000 US-Dollar, die Hypothekenzahlung eines typischen Haushalts 31% des Medianeinkommens ausmacht – der höchste Wert seit Juli 2025. Der Vertrauensindex der Wohnungsbauunternehmen fiel diesen Monat deutlich und erreichte den niedrigsten Stand seit einem Jahr.
OpenAI steht kurz davor, ein weiteres „Millennium-Preisproblem“ zu lösen. Nach Medienberichten geriet OpenAI Anfang des Monats ins Rampenlicht, weil Mathematiker dem Unternehmen vorwarfen, ihnen die Lösung einer extrem schwierigen Mathematikaufgabe zu stehlen. Nun berichtet eine mit der neuen Lösung vertraute Person, dass OpenAI einem weiteren Problem aus den „Millennium-Preisproblemen“ nahe am Abschluss steht. Laut dieser Person erwarten Mitarbeiter, dass die nächste Herausforderung, die Hodge-Vermutung, bald gelöst wird. Allerdings könnte die Veröffentlichung länger dauern, da OpenAI mit der Mathematikgemeinschaft zusammenarbeiten will, um einen erneuten PR-Konflikt bei Bekanntgabe zu vermeiden. Die Lösung solcher Probleme ist nicht billig. Einige OpenAI-Forscher sind aber der Ansicht, dass Mathematik nach Softwaretechnik das natürliche nächste Feld für ihre Modelle darstellt, da beide Bereiche schrittweise logisches Denken und automatisch überprüfbare Lösungen erfordern. Manche Forscher glauben, die Automatisierungswelle, die im vergangenen Jahr die Softwareentwicklung erfasst hat, wird in den kommenden sechs bis neun Monaten auch die Mathematik erreichen. Die Lösung anspruchsvoller Mathematikprobleme unterstützt zudem die Automatisierung in der KI-Forschung, die auf viele mathematische Prinzipien basiert.
Bank of England-Chef Bailey: Ausblick unsicher – keine Einschätzung zur Marktprognose von vier Zinserhöhungen möglich. Als er gefragt wurde, ob die Markterwartung von vier Zinserhöhungen in den nächsten zwölf Monaten realistisch sei, erklärte Zentralbankchef Bailey am Donnerstag, dass die Prognose derzeit zu schwer zu treffen sei und fügte hinzu, dass seine Kollegen dies bisher nicht diskutiert hätten. „Wir haben viele Themen besprochen, aber nicht die Aussicht auf vier Zinsschritte“, sagte Bailey am Donnerstag, nachdem die Bank of England die Zinsen unverändert ließ und vor zunehmenden Inflationsdruck gewarnt hatte. Er fügte hinzu: „Die Märkte müssen ihre eigenen Urteile fällen, aber ich muss sagen: Die aktuelle Situation ... ist einfach zu unvorhersehbar.“ Bailey sagte, die Lage am britischen Staatsanleihenmarkt – wo die Renditen der 30-jährigen Anleihen diese Woche auf den höchsten Wert seit 1998 gestiegen sind – habe die Entscheidung der Bank of England nicht beeinflusst. „Wir haben die Arbeit lange vor Ausbruch des Nahost-Konflikts geplant; dies ist also absolut keine Reaktion auf die Marktlage“, erläuterte Bailey.
Anträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinken in der Woche des Labor Day auf 196.000. In der letzten Woche wurden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA auf das niedrigste Niveau seit Juli reduziert, was auf einen stabileren Arbeitsmarkt hindeutet. Laut am Donnerstag vom Arbeitsministerium veröffentlichten Daten sank die Zahl der Erstanträge in der Woche bis zum 12. September um 10.000 auf 196.000. Da die Woche den Labor Day beinhaltete, können die Zahlen vor und nach dem Feiertag schwanken. Der gleitende Vierwochen-Durchschnitt – ein Indikator zur Glättung von Schwankungen – sank auf 203.250 und erreichte damit das niedrigste Niveau seit fünf Wochen. Diese Entwicklungen könnten saisonale Effekte des Labor Day und des Beginns des neuen Schuljahres widerspiegeln. Dennoch zeigt der Trend, dass außerhalb weniger Aufsehen erregender Entlassungen die Stellenstreichungen insgesamt moderat bleiben. Die fortlaufenden Anträge auf Arbeitslosenhilfe sanken in der letzten Woche auf 1,73 Millionen – der niedrigste Wert seit Anfang 2024. Trotz begrenzter Kündigungen bleiben amerikanische Arbeitnehmer vorsichtig beim Jobwechsel, was das Bild eines „typsichen Arbeitsmarktes mit wenig Einstellungen und wenig Entlassungen“ weiter festigt.
US-Baubeginne neuer Häuser im August überraschend rückläufig. Die US-Baubeginne neuer Wohnhäuser waren im August unerwartet schwach – auf eines der niedrigsten Niveaus seit Beginn der Pandemie –, was vor allem an einem starken Rückgang bei Mehrfamilienhäusern lag. Laut am Donnerstag veröffentlichten Regierungsdaten sanken die Baubeginne um 2,6% auf eine Jahresrate von 1,28 Millionen Einheiten. Die Baubeginne bei Mehrfamilienhäusern fielen um fast 22%, auf einen Jahreswert von 357.000 Einheiten. Der Baubeginn bei Einfamilienhäusern stieg um 7,6% auf eine Jahresrate von 918.000 und erreichte damit das schnellste Wachstum seit März vor allem in den westlichen und mittleren Regionen. Trotz des Wachstums bei Einfamilienhäusern im letzten Monat bleibt der Immobilienmarkt durch höhere Hypothekenzinsen und begrenzte Kaufkraft herausgefordert. Da der Wohnungsbestand weiterhin deutlich höher ist als vor der Pandemie, sind Bauunternehmen mit dem Bau neuer Häuser zögerlich.
UBS: US-Zinserhöhung ändert den Aufwärtstrend am Aktienmarkt nicht – Streuung und Vorbereitung auf Schwankungen empfohlen. Die Zinserhöhung der US-Notenbank hat zu Aktienverkäufen geführt, aber die Perspektive einer weiteren Straffung der Geldpolitik schreckt die Optimisten nicht ab. Mark Haefele, Chief Investment Officer von UBS Global Wealth Management, erklärte, dass sein Team weiterhin „Positionen für eine weitere Erholung des Aktienmarktes hält, aber auch auf kurzfristige Volatilität vorbereitet ist“. Er sagte: „Wenn die Straffung moderat bleibt, die Kreditspreads stabil bleiben und die Gewinne weiter steigen, könnte die Rallye auf mehr Branchen und Regionen ausgeweitet werden. Wir raten zu einer Diversifikation der Aktienanlagen und empfehlen, Bereiche zu vermeiden, die besonders zinssensitiv oder von einzelnen Ertragstreibern abhängig sind.“
【Einzeltitel-Nachrichten】
Nvidia verpflichtet sich zur Investition von 2 Milliarden US-Dollar in den Brookfield AI-Infrastruktur-Fonds. Laut Anlegerunterlagen hat Nvidia (NVDA.US) sich verpflichtet, 2 Milliarden US-Dollar in den globalen AI-Infrastruktur-Fonds von Brookfield Asset Management (BAM.US) zu investieren. Die Investition war bereits zuvor bekannt, aber die neuesten Unterlagen zeigen erstmals den genauen Betrag. Brookfield hatte im letzten Jahr erklärt, dass Nvidia einer der Eckpfeiler-Investoren des Brookfield AI-Infrastruktur-Fonds sei; ein weiterer ist die Kuwait Investment Authority. Der Fonds investiert vor allem in AI-Infrastruktur wie Fabriken, spezialisierte Stromlösungen und Recheninfrastruktur. Brookfield mit Sitz in New York ist zu einem wichtigen Anbieter von privatem Kapital für den Bau von KI-Infrastruktur geworden. Das Unternehmen sammelt 10 Milliarden US-Dollar für den KI-Infrastruktur-Fonds und plant, in den nächsten zwei Jahren rund 50 Milliarden US-Dollar für seine Infrastrukturaktivitäten zu beschaffen, wobei KI in jede Investitionsstrategie einfließt. Brookfield ist außerdem Mitglied der von Nvidia angeführten 500-Milliarden-US-Dollar-Plattform für AI-Computing-Infrastrukturfinanzierungen.
【Großbanken – Ratings】
UBS Group: Senkt das Kursziel für Nike (NKE.US) von 48 US-Dollar auf 42 US-Dollar.
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