Marvell Technology (MRVL.US) schließt eine Partnerschaft mit Google (GOOGL.US) für maßgeschneiderte AI-Chips ab, Wedbush: Maßgeschneiderte Siliziumlösungen „bieten erhebliche Vorteile“
Wedbush Securities erklärte, dass Marvell Technology (MRVL.US) diese Woche eine Zusammenarbeit mit Google zur Entwicklung von maßgeschneiderten KI-Chips angekündigt hat. Dies unterstreicht erneut, dass kundenspezifische Siliziumchips in der aktuellen Marktumgebung deutliche Vorteile bieten.
Laut der App von Zhihui Caijing teilte Wedbush Securities mit, dass Marvell Technology (MRVL.US) diese Woche eine Zusammenarbeit mit Google zur Entwicklung maßgeschneiderter KI-Chips angekündigt hat, was den deutlichen Vorteil kundenspezifischer Siliziumchips in der aktuellen Marktsituation unterstreicht. Wedbush Securities-Analyst Matt Bryson schrieb in einem Bericht an Kunden: „Insgesamt sind wir der Meinung, dass dieses Ergebnis nicht völlig unerwartet ist. Wichtiger ist, dass diese Nachrichten und Gerüchte zeigen, dass Unternehmen mit der Fähigkeit zum Design von kundenspezifischen Chips und IP-Modulen in der gegenwärtigen Umgebung im Vorteil sind.“
Und angesichts der zahlreichen Marktchancen ist dies nicht zwangsläufig ein Nullsummenspiel (zum Beispiel bedeutet ein Auftrag für Marvell Technology nicht unbedingt, dass Broadcom – Googles größter TPU-Partner – oder AMD oder Nvidia automatisch zu den Verlierern zählen).
Am 29. Juli hat Marvell Technology eine erweiterte Kooperation mit Google bezüglich kundenspezifischer Halbleiterprodukte unterzeichnet. Marvell Technology erklärte in Regulierungsunterlagen: „Die erweiterte Zusammenarbeit umfasst eine breite Palette maßgeschneiderter Chipprojekte, die mit dem TPU-Ökosystem in Verbindung stehen, darunter KI-Inferenz-Beschleuniger, Speichercontroller, Netzwerk-Interface-Controller, Speicher-Interface-Controller sowie Compute-in-Memory-Systeme.“
Im Rahmen des Abkommens hat Marvell Technology am 18. August Google einen Optionsschein ausgestellt, der das Recht gewährt, bis zu 58,97 Millionen Aktien zum Ausübungspreis von 206,58 US-Dollar je Aktie zu erwerben.
Darüber hinaus äußerte Bryson diese Woche Einschätzungen zu einem möglichen zukünftigen TPU-Kooperationsprojekt zwischen AMD und Google und betonte, dass eine solche Zusammenarbeit „von großer Bedeutung“ sein könnte.
Der Umfang der Kooperation erstreckt sich weit über einzelne Chips hinaus und deckt das gesamte TPU-Ökosystem ab, darunter KI-Inferenz-Beschleuniger, Speichercontroller, Netzwerk-Interface-Controller, Speicher-Interface-Controller sowie Compute-in-Memory-Systeme. Dies markiert den Wandel der Rolle von Marvell Technology in der Google-KI-Infrastruktur von einem Randakteur hin zum zentralen Bestandteil.
Analysten des Investment-Research-Unternehmens Morningstar hoben hervor, dass Marvell Technology im Falle der Auslösung aller 240 zugehörigen Tranchen von Google maßgeschneiderte Chipaufträge im Wert von 120 Milliarden US-Dollar erhalten könnte.
Bemerkenswert ist, dass die Kooperation zwischen nordamerikanischen KI-Chipherstellern und KI-Unternehmen immer vielfältiger und die Verflechtung über Eigenkapital immer komplizierter wird. Nvidia hat bereits eine Investition von 2 Milliarden US-Dollar in Marvell Technology angekündigt; AMD hat zuvor mit Meta eine ähnliche Optionsschein-Vereinbarung getroffen. Es entsteht ein „KI-Chip-Equity-Netzwerk“, das Nvidia, AMD, Marvell Technology, Google, Meta, OpenAI und Anthropic umfasst.
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