Synchrony verkauft festverzinsliche und variabel verzinsliche vorrangige Schuldverschreibungen im Wert von 1,1 Milliarden USD in einem zweiteiligen Angebot
Reuters2026/07/31 20:43- Synchrony Financial hat ein öffentliches Angebot von festverzinslichen bis variabel verzinslichen vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 1,1 Milliarden USD bepreist.
- Die Emission umfasst 600 Millionen USD an 5,450% fest-zu-variabel verzinsten vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2030.
- Das Geschäft beinhaltet außerdem 500 Millionen USD an 6,276% fest-zu-variabel verzinsten vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2037.
- Der Übernahmevertrag wurde am 28. Juli 2026 mit J.P. Morgan Securities, TD Securities (USA), Wells Fargo Securities als führende Banken unterzeichnet.
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