LPL Financial Einheit integriert PacK Financial Advisors in die Balmville Wealth Group über Broker-Dealer- und RIA-Plattformen
Reuters2026/07/31 06:33- Die Tochtergesellschaft LPL Financial von LPL Financial Holdings hat die Berater Frank Patton und Kimberlee Mott über ihre Broker-Dealer- und RIA-Plattformen zur Balmville Wealth Group hinzugefügt.
- Das PacK Financial Team meldete etwa 150 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten in den Bereichen Beratung, Brokerage und Altersvorsorgepläne; der Wechsel erfolgte von Cetera.
- Mit diesem Schritt sollen erweiterte Technologie, Skalierbarkeit und Unterstützung bereitgestellt werden, um das Wachstum der Praxis voranzutreiben und gleichzeitig den Fokus auf den Kundenservice zu bewahren.
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