Das Pharmaunternehmen Curium plant, Lantheus (LHTN.US) für etwa 7 Milliarden US-Dollar zu übernehmen; die Transaktion könnte in Kürze offiziell bekanntgegeben werden.

Wie von einer informierten Quelle berichtet, befindet sich das Nuklearmedizin-Unternehmen Curium in intensiven Gesprächen mit Lantheus Holdings Inc. (LHTN.US) über eine mögliche Übernahme; die Transaktion könnte in den kommenden Tagen offiziell bekannt gegeben werden.

Nach dem diskutierten Plan beabsichtigt Curium, unterstützt von CapVest Partners, eine Vorauszahlung von etwa 102 US-Dollar pro Aktie sowie einen zusätzlichen Wert von 12,50 US-Dollar pro Aktie in Form einer bedingten Wertrecht (CVR) zu leisten. Dementsprechend liegt die Anfangsbewertung von Lantheus bei etwa 7 Milliarden US-Dollar; unter Einbeziehung des CVR könnte die Gesamtbewertung auf 8 Milliarden US-Dollar steigen. Das CVR ist ein zusätzliches Entgelt, das im Rahmen von M&A-Deals den Verkäuferaktionären zugesichert wird und bei Erreichen bestimmter zukünftiger Meilensteine ausgezahlt wird.

Die Informanten betonten zugleich, dass eine endgültige Entscheidung noch aussteht, die Gespräche potenziell scheitern und die Bedingungen der Transaktion ebenfalls angepasst werden könnten.

Am Montag stieg der Lantheus-Aktienkurs auf dem New Yorker Markt um 2,1 % auf 108,03 US-Dollar, was einer Marktkapitalisierung von etwa 7 Milliarden US-Dollar entspricht. Das in Bedford, Massachusetts, ansässige Unternehmen hat eine vergleichbare Marktbewertung.

Curium selbst wurde im vergangenen Jahr ebenfalls mit etwa 7 Milliarden US-Dollar bewertet, damals richtete CapVest einen Fortsetzungsfonds ("continuation vehicle") für die Nuklearmedizin-Sparte ein.

Vertreter von Lantheus und Curium lehnten eine Stellungnahme ab, ein Vertreter von CapVest reagierte nicht sofort auf eine Anfrage.

Berichte aus dem Mai dieses Jahres ergaben, dass Lantheus nach Erhalt des Übernahmeangebots von Curium bereits Verkaufsoptionen prüft.

Lantheus erzielt seinen Kernerlös mit PYLARIFY – einem radioaktiven Imaging-Agent zum Nachweis der Fernmetastasenbildung bei Prostatakrebs. Curium stellt radioaktive Markierungsstoffe für die Diagnose von Tumoren sowie Herz-, Knochen- und Hirnerkrankungen her.

Im Jahr 2023 gaben beide Unternehmen bekannt, dass sie eine Lizenz- und Vertriebsvereinbarung für den europäischen Markt geschlossen haben.