Bernstein: Navers Kursziel liegt 58 % über dem aktuellen Niveau, KI-Fabrik-Strategie stärkt das Vertrauen
BlockBeats News, 27. Juli: Bernstein gab in einem aktuellen Bericht bekannt, dass der Vorstand von Naver eine Privatplatzierung von 7,2 Millionen Stammaktien an NVIDIA zu einem Ausgabepreis von 204.500 Koreanischen Won je Aktie genehmigt hat, mit einer Finanzierungssumme von etwa 1,5 Billionen Koreanischen Won, entsprechend rund 1 Milliarde US-Dollar. Nach Abschluss der Transaktion wird erwartet, dass NVIDIA etwa 5% der Naver-Aktien hält und somit einer der wichtigsten strategischen Anteilseigner wird.
Bernstein ist der Ansicht, dass die Investition von NVIDIA das Vertrauen des Marktes in Naver's AI Factory stärkt. Da die globale Investition in KI-Infrastrukturen weiterhin wächst, beschleunigen sich die Integration von Chip-Lieferungen, Kapitalunterstützung, Cloud-Infrastruktur und nachgelagerter Nachfrage. Naver hatte zuvor gemeinsam mit NVIDIA und Brookfield geplant, in exascale, multi-tenant KI-Cloud-Infrastruktur zu investieren und damit Rechenleistung für die nächste Generation von KI-Unternehmen in Korea und den Vereinigten Staaten bereitzustellen.
Der Bericht hebt hervor, dass Naver's AI Factory dem "Neocloud"-Kooperationsmodell näherkommt: Infrastrukturinvestoren stellen Kapital bereit, Chiphersteller unterstützen die Computing-Bereitstellung, KI-Ökosystempartner bringen Nachfrage und Modellfähigkeiten ein, während Naver in der Mitte sitzt und für die Organisation und den Betrieb des gesamten Technologiestacks verantwortlich ist. Mit NVIDIA als Aktionär wird erwartet, dass dies Bedenken des Marktes hinsichtlich Hardware-Beschaffung, Nachfragesichtbarkeit, langfristiger Ökosystemunterstützung verringert und die Machbarkeit künftiger SPV-Finanzierung sowie externen Kapitalaufbringung verbessert.
Bernstein hält an einem „Outperform“-Rating für Naver fest mit einem Kursziel von 330.000 Koreanischen Won. Basierend auf dem Schlusskurs von 209.500 Koreanischen Won am 24. Juli beträgt das potenzielle Aufwärtspotenzial etwa 58%.
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