Citrini-Analyst: Weiterhin bullish auf Storage, negative Nachrichten erhalten derzeit mehr Aufmerksamkeit

Odaily berichtet, dass der Citrini-Analyst jukan auf der X-Plattform geäußert hat, dass zuletzt bearish eingestellte Meinungen und Gerüchte über NAND im Umlauf sind, insbesondere aus China, zusammen mit negativen Nachrichten im Zusammenhang mit Preisverhandlungen über QLC. Er erklärte, es sei nicht überraschend, dass SanDisk einen langfristigen Vertrag mit Meta zu einem Preis unter dem ursprünglichen Angebot abgeschlossen hat. Unter den NAND-Herstellern ist SanDisk am aktivsten darin, langfristige Verträge zu sichern und plant, mehr als 50% des gesamten Versandvolumens für solche Verträge zu reservieren.

Auf Basis dieser Strategie ist SanDisk offenbar bereit, langfristige Verträge zu Preisen unterhalb des aktuellen Quartalsvertragsniveaus zu akzeptieren. Daher glaubt er nicht, dass daraus geschlossen werden kann, SanDisk könne das gesamte Versandvolumen nicht reibungslos auf höher bietende nordamerikanische Kunden umleiten. Chinesische Modulhersteller wurden angeblich abgelehnt, als sie versuchten, chinesischen CSPs mehr Enterprise-SSDs zu verkaufen. Seine Auffassung ist, dass chinesische CSPs aufgrund direkter Beschaffungskanäle mit YMTC handeln. Kürzlich wurde außerdem berichtet, dass Hyperscaler Cloud-Diensteanbieter versuchen, die QLC Enterprise-SSD-Preise zu senken, was dazu führte, dass ein Teil des Versandvolumens nicht absorbiert wurde. Er versteht jedoch, dass neocloud-Anbieter genug Nachfrage haben, um dieses Volumen zu absorbieren. Angesichts der schwachen Performance von Storage-Titeln bekommen negative Schlagzeilen offenbar mehr Aufmerksamkeit. Er bleibt dennoch optimistisch für Storage.