Citrini-Meinung: Südkoreanische Hersteller verfolgen eine vorsichtige Haltung gegenüber der Kommerzialisierung von 3D-ICs, während Changxin Memory Technologies aus China durch maßgeschneiderte Ansätze seine Positionierung im Nischenmarkt beschleunigt.

BlockBeats berichtete am 25. Juli, dass der Citrini-Analyst Jukan in Berufung auf die neueste Branchenanalyse von ZDNet Korea feststellte, dass der Leistungswettlauf bei AI-Halbleitern sich von einer Verkleinerung der Fertigungsprozesse zu fortschrittlichen Stapeltechnologien verlagert. Die vertikale Integration von Logik und Speicher durch 3D IC wird zur Schlüsseltechnologie der nächsten Generation. Bei Samsung Foundry ist die Nachfrage nach 3D ICs zuletzt sprunghaft angestiegen; nahezu jeder potenzielle Kunde erkundigt sich nach dieser Technologie. Jukan ist jedoch der Meinung, dass 3D IC im Kern auf maßgeschneiderte DRAMs hinausläuft und im grundlegenden Konflikt zur standardisierten Massenproduktion, die das Kerngeschäftsmodell von Samsung und SK hynix darstellt, steht. Beide koreanischen Hersteller werden vermutlich auf erste Forschungen beschränkt bleiben und sich mit der umfassenden Kommerzialisierung zurückhalten.

Diese strukturelle Zurückhaltung eröffnet eine Chance für Nischenakteure. Chinesische Changxin Memory, die durch US-Halbleiterbeschränkungen keinen Zugang zum HBM-Markt hat, positioniert 3D IC als differenzierenden Durchbruch und fokussiert sich auf kundenspezifische Speicher anstelle des direkten Wettbewerbs mit den koreanischen Unternehmen im Standard-DRAM-Segment. Vertreter der südkoreanischen Halbleiterbranche erklären, dass China bereits mehrere Prototypen von 3D DRAM-Chips produziert; Changxin und Unternehmen wie Winbond, die sich auf Nischenmärkte konzentrieren, könnten diesen Markt als erste etablieren.

Analyst Jukan hat zuvor ebenfalls deutlich gemacht, dass NVIDIAs CUDA-Burggraben im Begriff ist zu verschwinden. Der Zerfall von Software-Ökosystem-Barrieren und der Trend zur kundenspezifischen 3D IC-Technologie erfolgen gleichzeitig, sodass das Wettbewerbsumfeld bei der nächsten Generation von AI-Speichern möglicherweise einer strukturellen Neuordnung unterliegt.

Hinweis: „Nische“ leitet sich vom englischen „Niche Market“ ab und bezeichnet eine spezifische Sparte im Gesamtmarkt, die von den großen Akteuren übersehen oder gemieden wird. Nischenakteure sind Unternehmen, die sich gezielt auf solche Segmente konzentrieren.